中國(guó)AI醫(yī)院信息化行業(yè)的賦能和轉(zhuǎn)型

在2023年的上半年，依據(jù)數(shù)字中國(guó)總體架構(gòu)的準(zhǔn)則，政策層面持續(xù)推動(dòng)數(shù)字健康領(lǐng)域的發(fā)展，主要涉及醫(yī)療供給側(cè)整體優(yōu)化、改善就醫(yī)體驗(yàn)、促進(jìn)生成式人工智能技術(shù)發(fā)展以及加強(qiáng)監(jiān)管、深化醫(yī)保制度和常態(tài)化監(jiān)管等方面。

本報(bào)告旨在從AI醫(yī)院信息化的行業(yè)分類覆蓋狀況及市場(chǎng)缺口兩個(gè)方面展開，深入分析行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈狀況，以及AI應(yīng)用對(duì)行業(yè)未來驅(qū)動(dòng)的方向。醫(yī)院信息化建設(shè)的核心目標(biāo)在于滿足實(shí)際業(yè)務(wù)需求和運(yùn)營(yíng)管理需求，為實(shí)現(xiàn)這兩大需求，其總體框架設(shè)計(jì)涵蓋四個(gè)核心要素：基礎(chǔ)支撐、技術(shù)應(yīng)用、業(yè)務(wù)功能和數(shù)據(jù)服務(wù)。

基礎(chǔ)支撐

作為實(shí)現(xiàn)醫(yī)院信息化功能的必備要素，涵蓋了環(huán)境硬件、基礎(chǔ)軟件、網(wǎng)絡(luò)及安全等方面。技術(shù)部分則關(guān)乎實(shí)現(xiàn)醫(yī)院信息化功能的途徑，包括傳統(tǒng)信息技術(shù)及新一代信息技術(shù)。業(yè)務(wù)功能板塊則是醫(yī)院信息化建設(shè)的目標(biāo)與成效，主要涵蓋醫(yī)療服務(wù)和管理三大類功能。數(shù)據(jù)服務(wù)部分則是醫(yī)院信息化建設(shè)的核心產(chǎn)出，同時(shí)也是驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)優(yōu)化的重要引擎，涉及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)據(jù)應(yīng)用等諸多方面。

醫(yī)院數(shù)字化服務(wù)以患者為核心，通過信息化手段推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)流程優(yōu)化和質(zhì)量提升。當(dāng)前，醫(yī)療行業(yè)已步入大數(shù)據(jù)時(shí)代，傳統(tǒng)醫(yī)院管理、醫(yī)保收支、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)對(duì)數(shù)據(jù)處理的需求日益增長(zhǎng)。眾多企業(yè)洞察到醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的痛點(diǎn)，在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域積極探討，并在電子病歷、科室數(shù)據(jù)互通、醫(yī)院評(píng)級(jí)、藥房自動(dòng)化等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了實(shí)際應(yīng)用。

院內(nèi)的信息化發(fā)展逐漸形成獨(dú)立賽道。作為我國(guó)醫(yī)療服務(wù)體系的核心，醫(yī)院目前仍處于智能化管理的初期階段。但隨著醫(yī)療信息化、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程正加速推進(jìn)。

借助人工智能，加速醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理變革至關(guān)重要。院端醫(yī)療信息系統(tǒng)有助于節(jié)流并改善盈利狀況，其年度投入相對(duì)剛性。在受到客觀條件影響的地區(qū)，醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)的必要性尤為突出。通過信息化數(shù)字化改造，改善內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，尤其是門診和住院環(huán)節(jié)，提高管理效率，合理分配資源并實(shí)現(xiàn)精細(xì)化控費(fèi)，從而達(dá)到節(jié)流和改善盈利目的。

在國(guó)家對(duì)各級(jí)醫(yī)院進(jìn)行評(píng)定時(shí)，信息化建設(shè)水平是相應(yīng)考察的重要指標(biāo)。例如，2020年12月最新修訂的三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)信息化建設(shè)。2022年底，國(guó)家衛(wèi)健委、中醫(yī)藥局、疾控局等多部門聯(lián)合發(fā)布的十四五全民健康信息化規(guī)劃，對(duì)十四五期間深化區(qū)域醫(yī)療、互聯(lián)互通、智慧醫(yī)療等方面的發(fā)展提供了明確指引。

此外，最早發(fā)布的DRG DIP支付方式改革三年行動(dòng)計(jì)劃、千縣工程、縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案2021—2025年等多項(xiàng)政策，明確了10點(diǎn)清晰的政策預(yù)期。這些預(yù)期將在疫情后重回建設(shè)正軌，疊加2023年數(shù)字中國(guó)大背景，預(yù)示著醫(yī)療IT行業(yè)將迎來新一輪景氣上升周期，進(jìn)一步凸顯醫(yī)療信息建設(shè)的重要性。

業(yè)務(wù)功能

研究結(jié)果表明，在總體及不同級(jí)別醫(yī)院、不同經(jīng)濟(jì)狀況的分類中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍將電子病歷集成系統(tǒng)視為信息系統(tǒng)建設(shè)的首要任務(wù)，其后為醫(yī)院質(zhì)量監(jiān)管和臨床輔助決策。在所有醫(yī)院中，電子病歷集成系統(tǒng)的重視程度最高，占比達(dá)到86.2%，醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管、臨床輔助決策、大數(shù)據(jù)建設(shè)與應(yīng)用及患者服務(wù)分別位列第二至第五位，其占比分別為71.3%、65.2%、57.8%和46.4%。

然而，當(dāng)前市場(chǎng)上實(shí)際上仍存在較大差距，原因在于我國(guó)醫(yī)療資源分布極度不均衡。三甲醫(yī)院主要集中在北上廣及省會(huì)城市，擁有大量先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備和優(yōu)質(zhì)醫(yī)護(hù)資源。醫(yī)療資源向大城市和大醫(yī)院集中，導(dǎo)致大量患者涌入這些醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

我國(guó)一線城市北上廣的醫(yī)療資源集中程度過高，導(dǎo)致醫(yī)療資源分布極度不均。在此背景下，大型醫(yī)院接收了大量常見病和多發(fā)病患者，從而使得看病難、看病貴的問題日益嚴(yán)重。這種現(xiàn)象不僅導(dǎo)致大量寶貴的醫(yī)療資源被浪費(fèi)，還使得重癥急癥患者難以得到及時(shí)救治。

至2021年年底，我國(guó)共有36570家醫(yī)院，其中三級(jí)醫(yī)院僅占9%，數(shù)量為3275家。然而，這些三級(jí)醫(yī)院的診療人次卻高達(dá)22.3億，占全國(guó)醫(yī)院總數(shù)的57.5%。顯然，醫(yī)療資源供需存在明顯的不匹配問題。

為解決這一難題，人工智能技術(shù)得以應(yīng)用。通過輔助導(dǎo)診、輔助問診以及推薦用藥等方式，人工智能有效地減輕了醫(yī)生的工作負(fù)擔(dān)，提高了診療效率，從而在一定程度上緩解了醫(yī)療資源供需失衡的問題。

此外，在新應(yīng)用技術(shù)與輔助設(shè)備應(yīng)用狀況方面，地域差異尤為顯著。人工智能的賦能有望縮小這些差異，推動(dòng)醫(yī)院信息化實(shí)現(xiàn)地域公平。針對(duì)醫(yī)院新應(yīng)用技術(shù)與輔助設(shè)備應(yīng)用狀況的分析顯示，門診發(fā)藥機(jī)、住院包藥機(jī)和醫(yī)學(xué)影像位居前三。

在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，醫(yī)院最常用的智能設(shè)備是住院包藥機(jī)，占比達(dá)到60.7%。而在經(jīng)濟(jì)中等發(fā)達(dá)或經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)，醫(yī)院最常使用的智能設(shè)備則是門診發(fā)藥機(jī)，占比分別為28.4%和34.5%。

對(duì)比經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)與其他地區(qū)的應(yīng)用狀況，前者應(yīng)用率約為后者的兩倍，地域差異十分明顯。借助人工智能賦能醫(yī)院信息化，有望推動(dòng)智能醫(yī)療從數(shù)字化向智能化發(fā)展，從而減少地區(qū)差異，盡早實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的均衡分布。

著眼醫(yī)院信息化的建設(shè)，拋開現(xiàn)階段醫(yī)院信息化的發(fā)展差異性，所有醫(yī)院都面臨戰(zhàn)略、組織和技術(shù)三大難題，戰(zhàn)略層面，部分醫(yī)院管理的短視，導(dǎo)致了信息化建設(shè)資源統(tǒng)籌不到位。

同時(shí)，不同醫(yī)院信息化進(jìn)程差異較大，轉(zhuǎn)型需求不一，而外部供應(yīng)商提供的信息化產(chǎn)品種類繁多、標(biāo)準(zhǔn)不一，導(dǎo)致了建設(shè)醫(yī)院低造、選型困難和監(jiān)管缺位等問題，在組織層面，醫(yī)事人員缺失、醫(yī)務(wù)人員IT支持不足、培育機(jī)制不完善等等原因也導(dǎo)致了搭建好的信息系統(tǒng)未被完全應(yīng)用。

另外，醫(yī)務(wù)人員在系統(tǒng)搭建、定制化開發(fā)時(shí)，應(yīng)當(dāng)扮演幫助IT人員理解醫(yī)療業(yè)務(wù)的角色，醫(yī)務(wù)人員IT知識(shí)儲(chǔ)備不夠，將會(huì)引發(fā)信息不對(duì)稱、需求對(duì)接不暢等問題，進(jìn)一步引發(fā)部署好的系統(tǒng)和業(yè)務(wù)分割的狀況。

在技術(shù)層面，新舊系統(tǒng)協(xié)議不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)難接入、數(shù)據(jù)安全難保證的問題仍然存在，數(shù)據(jù)孤島問題十分嚴(yán)峻，目前處于滿足醫(yī)療系統(tǒng)高可靠、高穩(wěn)定的需求滿足階段，但是員工體驗(yàn)和患者體驗(yàn)的需求則難以滿足。

在政策利好和技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展的情況下，醫(yī)療信息化的需求持續(xù)釋放，核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)則進(jìn)一步拓開。而且，在新應(yīng)用技術(shù)及輔助設(shè)備應(yīng)用狀況區(qū)域的差異就更為明顯了，AI的賦能將有望縮小地區(qū)差異，以實(shí)現(xiàn)醫(yī)院信息化的地域普惠，針對(duì)醫(yī)院新應(yīng)用技術(shù)以及輔助設(shè)備應(yīng)用狀況，可以發(fā)現(xiàn)，排在前三名的是門診發(fā)藥機(jī)、住院包藥機(jī)和醫(yī)學(xué)影像。

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)醫(yī)院應(yīng)用最多的是住院包藥機(jī)，占比為60.7%，經(jīng)濟(jì)中等或者經(jīng)濟(jì)先發(fā)達(dá)的地區(qū)醫(yī)院應(yīng)用最多的均為門診發(fā)藥機(jī)，占比分別為28.4%和34.5%。

同時(shí)，對(duì)比了經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和其他地區(qū)應(yīng)用狀況相比，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)應(yīng)用率為其他地區(qū)的兩倍以上，地區(qū)差異非常明顯，AI賦能醫(yī)院信息化的領(lǐng)域，使智能從數(shù)字化向智能化方向發(fā)展，有利于減少地區(qū)差異，更早地實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的補(bǔ)貴現(xiàn)象。

著眼醫(yī)院信息化的建設(shè)，拋開現(xiàn)階段醫(yī)院信息化的發(fā)展差異性，所有醫(yī)院都面臨戰(zhàn)略、組織和技術(shù)三大難題，戰(zhàn)略層面，部分醫(yī)院管理的短視，導(dǎo)致了信息化建設(shè)資源統(tǒng)籌不到位。

同時(shí)，不同醫(yī)院信息化進(jìn)程差異較大，轉(zhuǎn)型需求不一，而外部供應(yīng)商提供的信息化產(chǎn)品種類繁多、標(biāo)準(zhǔn)不一，導(dǎo)致了建設(shè)醫(yī)院低造、選型困難和監(jiān)管缺位等問題，在組織層面，醫(yī)事人員缺失、醫(yī)務(wù)人員IT支持不足、培育機(jī)制不完善等等原因也導(dǎo)致了搭建好的信息系統(tǒng)未被完全應(yīng)用。

另外，醫(yī)務(wù)人員在系統(tǒng)搭建、定制化開發(fā)時(shí)，應(yīng)當(dāng)扮演幫助IT人員理解醫(yī)療業(yè)務(wù)的角色，醫(yī)務(wù)人員IT知識(shí)儲(chǔ)備不夠，將會(huì)引發(fā)信息不對(duì)稱、需求對(duì)接不暢等問題，進(jìn)一步引發(fā)部署好的系統(tǒng)和業(yè)務(wù)分割的狀況。

在技術(shù)層面，新舊系統(tǒng)協(xié)議不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)難接入、數(shù)據(jù)安全難保證的問題仍然存在，數(shù)據(jù)孤島問題十分嚴(yán)峻，目前處于滿足醫(yī)療系統(tǒng)高可靠、高穩(wěn)定的需求滿足階段，但是員工體驗(yàn)和患者體驗(yàn)的需求則難以滿足。

市場(chǎng)規(guī)模

那么現(xiàn)在整個(gè)市場(chǎng)的體量具體為多少？在政策利好和技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展的情況下，醫(yī)療信息化的需求持續(xù)釋放，核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)則進(jìn)一步拓開。

隨著云計(jì)算、大技術(shù)和人工智能技術(shù)正在融入臨床醫(yī)療實(shí)踐，推動(dòng)信息化領(lǐng)域人工智能滲透率AI，醫(yī)院信息化行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，醫(yī)療信息化市場(chǎng)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，從2018年到2022年中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)由101.4億增加至221.5億元，年復(fù)合增速高達(dá)21.6%。

2018年底發(fā)布的電子病歷評(píng)級(jí)政策正式開啟，以評(píng)促進(jìn)快節(jié)奏發(fā)展周期，且數(shù)字中國(guó)主線疊加了14.5全民健康信息化規(guī)劃等多個(gè)要點(diǎn)明確的政策，支持行業(yè)快速發(fā)展，目前，醫(yī)療信息化已醫(yī)院管理流程信息化為出發(fā)點(diǎn)的HIS，跨越到了以圍繞患者診療流程信息化的CIS，再到已與區(qū)域性衛(wèi)生醫(yī)療的互聯(lián)互通，醫(yī)療信息化建設(shè)實(shí)現(xiàn)了從個(gè)體到整體、從局部到廣域的發(fā)展，內(nèi)涵與功能得到了強(qiáng)化，服務(wù)范圍不斷擴(kuò)延。

那我們預(yù)計(jì)未來到2028年，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大到1015.9億元，物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、AI 5G、云計(jì)算等，新一代信息技術(shù)與醫(yī)療信息化建設(shè)在未來兩年將實(shí)現(xiàn)更深層次的融合，將創(chuàng)新醫(yī)療診斷與決策的方式和渠道變革，醫(yī)療信息共享和服務(wù)模式，推動(dòng)智慧醫(yī)療持續(xù)發(fā)展。

預(yù)計(jì)未來三到五年，云計(jì)算平臺(tái)將成為中國(guó)特色醫(yī)療健康服務(wù)體系運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)平臺(tái)，醫(yī)療信息化將會(huì)全面向云平臺(tái)遷移，支持人工智能技術(shù)、心理現(xiàn)實(shí)、機(jī)器人技術(shù)等應(yīng)用，在遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程手術(shù)、醫(yī)療結(jié)合、藥品研發(fā)和健康管理等各個(gè)領(lǐng)域，使醫(yī)療保障拓展到整個(gè)大健康生態(tài)，最終推動(dòng)醫(yī)療健康服務(wù)智慧化，使智慧醫(yī)療實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍發(fā)展，成為未來醫(yī)療健康服務(wù)模式。

產(chǎn)業(yè)鏈

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來看，中國(guó)AI醫(yī)院信息化行業(yè)的上游主要是硬件設(shè)備及原材料，其中硬件設(shè)備占成本的60%左右，中游主要為醫(yī)院信息化服務(wù)商，其中包括基礎(chǔ)設(shè)施層、業(yè)務(wù)層和數(shù)據(jù)層三大核心。

下游則為醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及患者，我們聚焦中游層面，醫(yī)院信息化涵蓋了剛剛提到的三大核心，其中基礎(chǔ)設(shè)施層包括了通用信息化硬件，以及與新一代信息技術(shù)結(jié)合的硬件，數(shù)據(jù)層關(guān)注的重點(diǎn)包括了數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化以及數(shù)據(jù)安全。

業(yè)務(wù)層則涵蓋了病名服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)技服務(wù)等等多類別的業(yè)務(wù)，其應(yīng)用終端包括了醫(yī)院、疾控中心等各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)，同時(shí)下游的終端也是實(shí)現(xiàn)AI醫(yī)院信息化產(chǎn)業(yè)的重要數(shù)據(jù)的提供方。

接著我們對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，首先我們進(jìn)入到上游環(huán)節(jié)，醫(yī)院信息化的上游剛剛有講到，主要是由硬件設(shè)備供應(yīng)商組成，那些成本占醫(yī)院信息化服務(wù)提供商總成本的60%左右。

上游行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品性價(jià)比不斷提高，而硬件設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，醫(yī)院信息化供應(yīng)商負(fù)責(zé)的領(lǐng)域主要為應(yīng)用軟件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)集成、IT服務(wù)等等，其中應(yīng)用軟件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及系統(tǒng)軟件占比位列前三，前三分別為58.9%、49.7%和45.7%。

接著我們對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，首先我們進(jìn)入到上游環(huán)節(jié)，醫(yī)院信息化的上游剛剛有講到，主要是由硬件設(shè)備供應(yīng)商組成，那些成本占醫(yī)院信息化服務(wù)提供商總成本的60%左右。

上游行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品性價(jià)比不斷提高，而硬件設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，醫(yī)院信息化供應(yīng)商負(fù)責(zé)的領(lǐng)域主要為應(yīng)用軟件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)集成、IT服務(wù)等等，其中應(yīng)用軟件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及系統(tǒng)軟件占比位列前三，前三分別為58.9%、49.7%和45.7%。

根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品比例顯示，主要為信息安全軟件、信息安全設(shè)備及數(shù)據(jù)庫軟件，以確保行業(yè)信息的數(shù)據(jù)安全。

醫(yī)院信息化建設(shè)投入以設(shè)備類占比較高，軟件及服務(wù)較高、安全類的投入較少，醫(yī)療IT企業(yè)收入主要分為軟件銷售收入、系統(tǒng)集成服務(wù)以及域名服務(wù)三大板塊，其中，在軟件類投入中，應(yīng)用軟件，包括直接服務(wù)于醫(yī)院各類服務(wù)的軟件投入高于系統(tǒng)軟件，即操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫集成、中心件等基礎(chǔ)類軟件，其占比分別為67%和33%。

軟硬件市場(chǎng)非常激烈，整體的性價(jià)比也在不斷提高，接著我們進(jìn)入中游市場(chǎng)，醫(yī)療信息化硬件市場(chǎng)相對(duì)集中，但醫(yī)療IT軟件競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，全行業(yè)參與者高達(dá)數(shù)百家，中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)C15為43.7%，其中 衛(wèi)寧健康作為市占率較高的企業(yè)，占比僅為11.4%。

而美國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)2019年C13已接近70%，同時(shí)行業(yè)內(nèi)還存在眾多中小企業(yè)，且中大型計(jì)算機(jī)企業(yè)、科技企業(yè)進(jìn)行垂直領(lǐng)域的拓展，也會(huì)衍生至醫(yī)療信息化領(lǐng)域，提供一定規(guī)模的產(chǎn)品和服務(wù)以搶占市場(chǎng)，導(dǎo)致行業(yè)的集中度提升較為緩慢，頭部企業(yè)可通過并購和投資擴(kuò)大規(guī)模，并利用滾雪球的效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)地位。

由于行業(yè)尚未形成權(quán)威的標(biāo)準(zhǔn)及底層設(shè)計(jì)，疊加客戶各項(xiàng)特殊需求的限制，導(dǎo)致行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化水平低，不同廠商的產(chǎn)品和技術(shù)尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，存在著嚴(yán)重的數(shù)據(jù)孤島，且產(chǎn)品安全性風(fēng)險(xiǎn)大，安全問題引起廠商重視，期待完善針對(duì)下游領(lǐng)域，醫(yī)療行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代，傳統(tǒng)的醫(yī)院管理、醫(yī)保收支結(jié)算、質(zhì)控等環(huán)節(jié)對(duì)于數(shù)據(jù)處理的需求快速增加，各類企業(yè)逐步在電子病歷、各科室數(shù)據(jù)互通、醫(yī)院互評(píng)、藥房自動(dòng)化等領(lǐng)域形成可落地應(yīng)用。

醫(yī)院信息化逐步形成獨(dú)立的賽道，政府陸續(xù)出臺(tái)政策對(duì)醫(yī)院衛(wèi)生信息化進(jìn)行規(guī)范，邊際政策變化催生醫(yī)院衛(wèi)生信息化平臺(tái)一體化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的需求，行業(yè)呈現(xiàn)高景氣度，有利于智慧醫(yī)院、公共衛(wèi)生、區(qū)域醫(yī)療、醫(yī)共體、醫(yī)療體等領(lǐng)域訂單的增長(zhǎng)。

聚焦中國(guó)醫(yī)院自助中單應(yīng)用的服務(wù)功能情況，應(yīng)用率較高的均為較為簡(jiǎn)單便捷，智能化發(fā)展較早的領(lǐng)域主要集中于報(bào)告查詢、打印繳費(fèi)掛號(hào)預(yù)約費(fèi)用查詢等簡(jiǎn)單的智能化領(lǐng)域，應(yīng)用的滲透占比分別達(dá)84%、82.3%、 80.7%及79.6%。

如智能分診、院內(nèi)就診導(dǎo)航，對(duì)AI要求較高的領(lǐng)域滲透率仍為較低，為18.3%和15.4%，醫(yī)療服務(wù)的舒適化、智慧化、數(shù)字化水平仍需進(jìn)一步提高，醫(yī)院信息化領(lǐng)域，三級(jí)以上醫(yī)院對(duì)HRP數(shù)字中心產(chǎn)品投入意愿強(qiáng)，三級(jí)以下醫(yī)院對(duì)HIS系統(tǒng)和數(shù)字中心，尤其是集成平臺(tái)的需求非常強(qiáng)。

同時(shí)，臨床信息化行業(yè)增速快，三級(jí)醫(yī)院拉動(dòng)其核心需求增長(zhǎng)，反映出終端對(duì)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的強(qiáng)烈需求。

競(jìng)爭(zhēng)格局

部分中國(guó)AI醫(yī)院信息化的行業(yè)潛力巨大，賽道廠商眾多，但行業(yè)的集中度不高，各類型廠商在細(xì)分賽道占據(jù)一席之地，隨著院內(nèi)數(shù)字基建的逐步完善，軟件及服務(wù)的投入占比將攀升。

中國(guó)AI，醫(yī)院信息化行業(yè)賽道廠商眾多，因此我們?cè)谶@選取了12家上市企業(yè)，結(jié)合了企業(yè)在2023年上半年的營(yíng)收狀況、應(yīng)用場(chǎng)景的布局狀況，以及其有效的專利數(shù)進(jìn)行分析，行業(yè)主要形成了兩大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)以 東軟集團(tuán)、 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療及 東華軟件為主，企業(yè)的盈利能力強(qiáng)，且在多領(lǐng)域進(jìn)行了布局，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

第二梯隊(duì)主要以萬達(dá)信息、 創(chuàng)業(yè)慧康、思創(chuàng)醫(yī)療等企業(yè)在醫(yī)院信息化領(lǐng)域的營(yíng)收規(guī)模大，在醫(yī)院信息化領(lǐng)域的實(shí)力也強(qiáng)大，這些企業(yè)有望通過一些細(xì)分領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展，以及他們研發(fā)的進(jìn)一步投入，是有望去躋身第一梯隊(duì)的，中國(guó)醫(yī)院信息化行業(yè)其實(shí)起步是非常早的，過早的先發(fā)卡位疊加地域性導(dǎo)致醫(yī)療IT行業(yè)高度分散，造成了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化差、同質(zhì)化嚴(yán)重，質(zhì)量不高等等問題，行業(yè)整體的發(fā)展停滯。

整體上來看，由于客戶需求繁雜，單個(gè)廠商無法覆蓋所有的場(chǎng)景，通常為大型軟件企業(yè)集成中小企業(yè)產(chǎn)品模塊，以龍頭帶小腳的模式切入醫(yī)療信息化市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、跨界大型企業(yè)也會(huì)基于自身資金與技術(shù)的雄厚實(shí)力，以智慧城市等等大型的項(xiàng)目切入，再將醫(yī)療分包給垂直于醫(yī)療行業(yè)的廠商，實(shí)現(xiàn)資源的高效銜接與置換。

那頭部廠商它具備的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)將通過內(nèi)生發(fā)展壯大，以擴(kuò)大市場(chǎng)份額，最后，我們來看一下這一個(gè)行業(yè)的未來驅(qū)動(dòng)因素，那前沿科技賦能醫(yī)療信息化的建設(shè)，不斷延伸出以患者為中心以醫(yī)生臨床診療行為為導(dǎo)向的臨床信息應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品的需求。

物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI 5G、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)與醫(yī)療信息化的建設(shè)在未來兩年將實(shí)現(xiàn)更深層次的融合，前沿技術(shù)將創(chuàng)新醫(yī)療診斷與決策的方式和渠道，并給醫(yī)療信息共享和服務(wù)模式，推動(dòng)智慧醫(yī)療學(xué)習(xí)發(fā)展。

例如，相較于傳統(tǒng)的信息化，本地部署醫(yī)療云具有成本低、抑郁微、部署快三大優(yōu)勢(shì)，5G低延時(shí)保障了遠(yuǎn)程手術(shù)的精度，深化遠(yuǎn)程醫(yī)療的服務(wù)能力，AI加大數(shù)據(jù)可以通過算法和模型將海量且高速累積的健康數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，輔助臨床診斷。

物聯(lián)網(wǎng)則通過人機(jī)交互、商機(jī)交互來實(shí)現(xiàn)覆蓋用戶全生命中心的數(shù)據(jù)感知和處理，并催生可穿戴醫(yī)療器械、智能病房等新興行業(yè)。

未來兩年，中國(guó)醫(yī)院中新信息技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景將逐步拓寬，廣泛，遍布物聯(lián)網(wǎng)加醫(yī)療應(yīng)用、健康管理、基因與精準(zhǔn)醫(yī)療等等，根據(jù)十四五規(guī)劃和2023年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，醫(yī)療領(lǐng)域數(shù)字化建設(shè)和智慧醫(yī)療建設(shè)將成為十四五時(shí)期的重要任務(wù)。

國(guó)家對(duì)醫(yī)療信息化的支持政策經(jīng)歷了從適當(dāng)推進(jìn)到加快發(fā)展，再進(jìn)一步到積極全面推進(jìn)的變化，近年來，在若干政策指引下，醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、區(qū)域醫(yī)療信息互聯(lián)互通等重點(diǎn)工作逐步得到完善。

隨著政策的進(jìn)一步完善，中國(guó)醫(yī)院信息化應(yīng)用場(chǎng)景逐步拓寬，根據(jù)中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息專業(yè)委員會(huì)表示，醫(yī)院未來兩年內(nèi)將采用的新信息技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景排名前五名的分別為互聯(lián)網(wǎng)加醫(yī)療應(yīng)用占比為64.2%，健康管理的占比為61.6%，臨床決策輔助的占比也為61.6%，智能影像診斷占比為60.9%，以及臨床與運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析占比為60.3%。

醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)的復(fù)雜性決定了醫(yī)療行業(yè)需要強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，大型數(shù)據(jù)中心和大規(guī)模系統(tǒng)集成工作將會(huì)逐步展開，互聯(lián)互通的信息系統(tǒng)也將成為醫(yī)療體系未來發(fā)展的趨勢(shì)。