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骨科手術(shù)機(jī)器人,為什么會(huì)是下一個(gè)爆點(diǎn)頻出的賽道?

發(fā)布時(shí)間:2022-03-08 來(lái)源:火石創(chuàng)造 瀏覽量: 字號(hào):【加大】【減小】 手機(jī)上觀看

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骨科是手術(shù)機(jī)器人最早進(jìn)入的領(lǐng)域之一,也是當(dāng)前手術(shù)機(jī)器人研究和產(chǎn)業(yè)化集中的熱點(diǎn)領(lǐng)域,主要應(yīng)用于創(chuàng)傷骨科、脊柱外科和關(guān)節(jié)外科。其中機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)應(yīng)用最廣且最復(fù)雜。目前國(guó)際市場(chǎng)骨科機(jī)器人裝機(jī)量近千臺(tái),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則剛過(guò)百臺(tái)(其中天智航市占率約75%)。基于我國(guó)龐大的人口基數(shù)、社會(huì)老齡化進(jìn)程的加速,再加上人工關(guān)節(jié)國(guó)采的加速進(jìn)程,骨科器械市場(chǎng)迎來(lái)春天,未來(lái)市場(chǎng)需求將如開閘放水一般釋放。


圖1:骨科手術(shù)機(jī)器人發(fā)展歷程 

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01
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局



骨科機(jī)器人領(lǐng)域是一個(gè)群英逐鹿的賽道,與軟組織手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域中美國(guó)的直覺外科(達(dá)芬奇機(jī)器人系統(tǒng))長(zhǎng)期處于絕對(duì)壟斷領(lǐng)域不同,骨科機(jī)器人領(lǐng)域呈現(xiàn)出多強(qiáng)角力的局勢(shì)。目前,國(guó)外布局骨科手術(shù)機(jī)器人賽道的公司有史賽克、強(qiáng)生、捷邁邦美、施樂輝、美敦力等。我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人起步較晚,目前仍處于產(chǎn)業(yè)化初期,近年來(lái)國(guó)內(nèi)有多家企業(yè)布局機(jī)器人,多數(shù)處于發(fā)展初期,如天智航、微創(chuàng)醫(yī)療、威高集團(tuán)、羅森博特等。而威高集團(tuán)等上市公司,其骨科機(jī)器人為其近年來(lái)新拓展業(yè)務(wù),以骨科手術(shù)機(jī)器人為主營(yíng)業(yè)務(wù)的天智航是國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人龍頭企業(yè)。不同于國(guó)外巨頭以收購(gòu)方式布局,國(guó)內(nèi)骨科機(jī)器人企業(yè)均是聯(lián)合其他醫(yī)院、大學(xué)等單位自主研發(fā)布局該領(lǐng)域。

表1:全球代表性骨科手術(shù)機(jī)器人發(fā)展情況總覽

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02
國(guó)內(nèi)投資現(xiàn)狀



作為高門檻、高技術(shù)賽道的骨科手術(shù)機(jī)器人企業(yè)目前仍然鳳毛麟角。2015年之前國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人企業(yè)僅3家,2015年之后增至13家左右;在融資方面,國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域共產(chǎn)生融資事件40余起,基本發(fā)生在2017年之后,主要集中在A-B輪,種子/天使輪的事件數(shù)逐年下降,初創(chuàng)企業(yè)入局門檻高,2020年僅有1家醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)(鑄正)新成立。隨著2020年天智航的上市給了資本充分信心,整個(gè)骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域融資過(guò)億事件不斷,其中元華智能從18年成立至今已融資7輪,其中2020年便完成三輪融資,可見資本對(duì)該賽道企業(yè)成長(zhǎng)預(yù)期非常高,推測(cè)未來(lái)無(wú)論是融資頻率還是融資金額都將持續(xù)上升。

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圖2:骨科機(jī)器人投融資情況匯總(概況)
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03
市場(chǎng)規(guī)模



從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,2016年我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模僅為4.1百萬(wàn)美元,隨后發(fā)展較為緩慢,直到2019年市場(chǎng)爆發(fā),規(guī)模增長(zhǎng)至47.2百萬(wàn)美元;2020年,中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為42.5百萬(wàn)美元,占整體手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模比重為9.99%,其中關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模為14.8百萬(wàn)美元,手術(shù)滲透率低于0.1%。據(jù)弗若斯特沙利文的資料顯示,在手術(shù)數(shù)量高速增長(zhǎng)的背景下,預(yù)計(jì)2026市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)332.3百萬(wàn)美元,滲透率增至3.1%左右。放眼全球,2027年全球骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)銷售額將達(dá)到20億美元。

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圖3:2016-2020中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及
占整體手術(shù)機(jī)器人比重情況
來(lái)源:Frost&Sullivan等
 

04
我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人發(fā)展機(jī)遇



1.骨科耗材集采帶動(dòng)行業(yè)重新洗牌
中國(guó)在2016年首次進(jìn)行機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)。自此,機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)因其植入物定位的準(zhǔn)確度及一致性提高、令術(shù)后疼痛減少及功能較早恢復(fù)而日益受到關(guān)注。根據(jù)Pubmed數(shù)據(jù),美國(guó)膝關(guān)節(jié)置換滲透率為 258.7 例/十萬(wàn)人,中國(guó)為 13.5 例/十萬(wàn)人,美國(guó)為中國(guó)的19倍,我國(guó)膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)滲透率仍處于較低水平。其中人工關(guān)節(jié)價(jià)格昂貴是造成滲透率低的重要原因,據(jù)統(tǒng)計(jì)以膝骨關(guān)節(jié)炎為例,我國(guó)目前約有1000萬(wàn)重度膝關(guān)節(jié)炎患者,全膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)是解決重度膝關(guān)節(jié)炎唯一有效的手段。9月國(guó)采開標(biāo)后,人工關(guān)節(jié)從平均3萬(wàn)元降到萬(wàn)元以內(nèi),平均降幅達(dá)到80%以上。關(guān)節(jié)手術(shù)滲透率被國(guó)采打開了口子,與骨科相關(guān)的器械領(lǐng)域也隨著骨科耗材的降價(jià)產(chǎn)生新的調(diào)整。一個(gè)行業(yè)的變革往往聯(lián)動(dòng)多個(gè)領(lǐng)域加速洗牌,可以遇見的是,在未來(lái)數(shù)年,一直因?yàn)閮r(jià)格原因而未被滿足的手術(shù)需求將集中釋放,骨科手術(shù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模也將隨之增大。

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圖4:2016年-2021年中國(guó)機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)量增長(zhǎng)情況
來(lái)源:弗若斯特沙利文等

2.人口老齡化推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展
根據(jù)中國(guó)發(fā)展基金會(huì)發(fā)布《發(fā)展報(bào)告2020:人口老齡化的發(fā)展趨勢(shì)和政策》測(cè)算:2020年,我國(guó)65歲及以上的老年人約有1.8億,約占總?cè)丝诘?3%;2025年,65歲及以上的老年人將超過(guò)2.1億,約占總?cè)丝跀?shù)15%;2035年國(guó)內(nèi)65歲及以上的老年人或?qū)⑦_(dá)到3.1億,占總?cè)丝诒壤?2.3%。老齡化趨勢(shì)下骨科疾病發(fā)病率及患病人數(shù)不斷增加,由此導(dǎo)致手術(shù)需求持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù),我國(guó)住院病人手術(shù)量從2010年的2904萬(wàn)人次增長(zhǎng)到2019年的6930萬(wàn)人次,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 10.1%。隨著患者支付能力的提升以及產(chǎn)品技術(shù)的迭代將驅(qū)動(dòng)骨科手術(shù)機(jī)器人的普及及應(yīng)用,我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)將穩(wěn)步擴(kuò)容。

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圖5:2016-2021年國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)量增長(zhǎng)情況(單位:例)
來(lái)源:Frost&Sullivan等
 

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圖6:2010-2019我國(guó)骨科醫(yī)院數(shù)量情況
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3.人機(jī)協(xié)同優(yōu)勢(shì)刺激市場(chǎng)下沉
不僅是大醫(yī)院,手術(shù)機(jī)器人的普及也將利好基層。由于關(guān)節(jié)置換手術(shù)的主刀醫(yī)生需要有12-15年的臨床經(jīng)驗(yàn),在人才資源相對(duì)匱乏的基層,能主刀關(guān)節(jié)手術(shù)的醫(yī)生少之又少。通過(guò)機(jī)器人輔助手術(shù),一些原來(lái)靠經(jīng)驗(yàn)的東西被量化,以此來(lái)完備經(jīng)驗(yàn)上的不足,可以將醫(yī)生的學(xué)習(xí)曲線縮短5-6年。另外,“人機(jī)協(xié)同”不僅能解決術(shù)中操作精準(zhǔn)度不穩(wěn)定、復(fù)雜術(shù)式難普及等問(wèn)題,且給醫(yī)生帶來(lái)了極大的舒適性和便利感。隨著微創(chuàng)外科手術(shù)和智能外科手術(shù)的快速發(fā)展,骨科手術(shù)導(dǎo)航定位機(jī)器人技術(shù)代表了骨科精準(zhǔn)治療的未來(lái)方向。

4.政策紅利持續(xù)釋放
發(fā)展醫(yī)療器械行業(yè)是我國(guó)提高整體醫(yī)療衛(wèi)生水平的重要組成部分,早在“十二五”期間,科技部便進(jìn)行了多項(xiàng)手術(shù)機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)??萍加?jì)劃改革后,國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“數(shù)字診療裝備研發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)和“智能機(jī)器人”重點(diǎn)專項(xiàng)均對(duì)手術(shù)機(jī)器人技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用示范進(jìn)行了支持。從宏觀政策到手術(shù)機(jī)器人納入醫(yī)保報(bào)銷,國(guó)家對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)重視程度顯著提升,鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械加快創(chuàng)新做大做強(qiáng),并對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的進(jìn)一步國(guó)產(chǎn)化提出了相應(yīng)要求。

表2:醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)政策匯總

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05
小結(jié)



國(guó)產(chǎn)骨科手術(shù)機(jī)器人發(fā)展迅速,近年來(lái)不斷縮短著與進(jìn)口企業(yè)的差距。隨著患者對(duì)于手術(shù)質(zhì)量要求的提高,精準(zhǔn)醫(yī)療和智能外科手術(shù)理念的普及,智能化、數(shù)字化和微創(chuàng)化已經(jīng)成為未來(lái)手術(shù)發(fā)展的趨勢(shì),在環(huán)境、資本、政策的多重驅(qū)動(dòng)下,放眼整個(gè)骨科歷史發(fā)展進(jìn)程,手術(shù)機(jī)器人未來(lái)必將成為骨科發(fā)展新階段的“殺手級(jí)應(yīng)用”。
 


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