幾個月前，業(yè)內(nèi)剛傳出老牌互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺“好大夫在線”被支付寶母公司螞蟻集團(tuán)收購的消息時，很多人都在猜測螞蟻集團(tuán)的戰(zhàn)略意圖。
大家普遍認(rèn)為，如果螞蟻集團(tuán)只是想借此補(bǔ)齊“在線問診”的業(yè)務(wù)拼圖，那么把“好大夫在線”納入麾下確實(shí)是條捷徑，但恐怕也沒什么新的想象空間，畢竟“在線問診”的商業(yè)化一直不太順利，否則具有先發(fā)優(yōu)勢的“好大夫在線”也不會陷入經(jīng)營困境。
而在1月11日的好大夫峰會上，答案終于被揭曉：支付寶與好大夫的全新組合，劍指“醫(yī)療服務(wù)AI化”，而現(xiàn)階段極其火爆的“智能體”則是其中一種主要的產(chǎn)品形態(tài)。
回顧2024年，隨著“大模型”逐步降溫，“智能體”順利接棒，一躍成為人工智能新的熱點(diǎn)話題，幾乎所有大廠和創(chuàng)業(yè)公司都在發(fā)力打造和完善自己的“智能體”平臺及應(yīng)用，并積極推動其在不同垂直領(lǐng)域的落地實(shí)踐。
在醫(yī)療行業(yè)，“智能體”同樣如雨后春筍般涌現(xiàn)，不僅互醫(yī)、HIT巨頭們紛紛下場，就連一向保持低調(diào)的螞蟻集團(tuán)也選擇在此時攜手好大夫入局，顯然各家都是相當(dāng)看好“智能體”的發(fā)展前景。
那么，我們究竟應(yīng)該如何正確看待和應(yīng)對這一波突如其來的“智能體”浪潮呢？
為何會興起“智能體”浪潮？
要回答上述問題，首先需要判斷清楚“智能體”浪潮興起的主要原因。
參考Gartner（注：全球最具權(quán)威的IT研究與顧問咨詢公司）在今年發(fā)布的AI技術(shù)成熟度曲線，并結(jié)合目前市場上的主流觀點(diǎn)和新聞動態(tài)，我們大致能得出以下判斷：
至少在10年之內(nèi)，“通用人工智能”都不足以達(dá)到成熟狀態(tài)。
這就意味著，所有已經(jīng)在“大模型”上押了重注的資本和企業(yè)，必須盡快從卷技術(shù)參數(shù)的“百模大戰(zhàn)”漩渦中抽身，為自建“大模型”找到更明確的落地場景、產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式，借此不斷提振所有利益相關(guān)方的信心。否則在接下來一兩年內(nèi)，除了少數(shù)底蘊(yùn)深厚的大廠和耐心十足的產(chǎn)業(yè)資本，絕大部份玩家恐怕都會因?yàn)閺棻M糧絕而被迫出局。
而“智能體”之所以能成為市場主流選擇，是因?yàn)樵谛枰偪駸X又充滿不確定性的AI賽道，“智能體”是一個看上去還算靠譜的選項(xiàng)：
有理論基礎(chǔ)：“智能體”并不是某種橫空出世的新事物，而是從AI技術(shù)誕生即出現(xiàn)的概念，在業(yè)內(nèi)許多經(jīng)典著作和文獻(xiàn)中都有所論述。對于企業(yè)而言，在有理論基礎(chǔ)的前提下投入資源探索創(chuàng)新，總體風(fēng)險相對可控。
有權(quán)威背書：許多具有影響力的技術(shù)大咖和商業(yè)巨擘都曾公開表態(tài)看好“智能體”的未來發(fā)展前景，而他們投資經(jīng)營的企業(yè)也確實(shí)在開發(fā)推廣“智能體”平臺，從而在市場上形成了示范效應(yīng)，影響著其他玩家的選擇。
其實(shí)市場上并不乏質(zhì)疑“智能體”路線的聲音。
比如在一些質(zhì)疑者看來，類似“智能體”的產(chǎn)品在過去若干年間已經(jīng)有了不少實(shí)踐案例，無論是用戶評價還是商業(yè)回報(bào)，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。然而這些聲音的存在，并沒有影響玩家們在“智能體”方向發(fā)力，因?yàn)橘|(zhì)疑者們暫時并未給出比“智能體”更好的替代方案，而已經(jīng)入局的企業(yè)則必須盡快做出選擇。
當(dāng)然，原OpenAI安全性副總裁翁荔（Lilian Weng）在那篇著名博客LLM Powered Autonomous Agents中提出的“智能體”公式，也確實(shí)壓制了不少質(zhì)疑的聲音，讓許多人對“大模型”加持下的新一代“智能體”充滿期待，也形成了現(xiàn)階段市場對“智能體”相對統(tǒng)一的認(rèn)知。
在上述因素的共同作用下，“智能體”浪潮驟然興起?；蛟S我們可以這樣評價：“智能體”浪潮是人們對于“大模型”的側(cè)重點(diǎn)從技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)向落地應(yīng)用的階段性產(chǎn)物，是AI技術(shù)融入生產(chǎn)生活的一種積極探索。
同時，我們也應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，大部分參與這波浪潮的玩家只是相信“智能體”大有可為，但恐怕還沒來得及思考清楚，自己研發(fā)的“智能體”如何創(chuàng)造業(yè)務(wù)價值和構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)。即便上面提到了OpenAI的引領(lǐng)作用，可事實(shí)上整個行業(yè)對于OpenAI及大模型本身，也在一個祛魅的過程中，心態(tài)更像是“不可不信，不可盡信”。
因此未來幾年內(nèi)，低水平“智能體”平臺和應(yīng)用的泛濫也在預(yù)期之中，市場需要經(jīng)歷一個大浪淘沙的過程。
在醫(yī)療行業(yè)，“智能體”應(yīng)如何發(fā)展？
由于“智能體”浪潮剛興起，而且輿論普遍認(rèn)為2025年會迎來“智能體”的大爆發(fā)，所以目前醫(yī)療行業(yè)與其他行業(yè)一樣，對于“智能體”的發(fā)展前景充滿樂觀，大廠也紛紛上線了各種類型的“智能體”。
但從局外人看來，整體推進(jìn)顯得沒有什么章法，似乎哪個板塊、哪個業(yè)務(wù)可以用“智能體”就立刻嘗試，頗有種“舉著錘子找釘子”的即視感。
這種情況在新技術(shù)橫空出世的階段并不罕見，但如果戰(zhàn)略決策者要理性認(rèn)識和指導(dǎo)“智能體”的建設(shè)，需要建立一個基本的分析框架。
如果我們把“智能體”想象成一個真實(shí)存在的人，也就是所謂的“助理”，那么不妨通過梳理這個“助理”與行業(yè)內(nèi)既有角色的關(guān)系，建立這樣一個簡單的分析框架：
一般來說，“強(qiáng)化”是為了提高效率和改善質(zhì)量，“替代”是為了降低成本和優(yōu)化體驗(yàn)，“新增”是為了應(yīng)對可能出現(xiàn)的新需求新場景。（需要注意的是，這三者之間并沒有絕對清晰的邊界，也可能相互作用和轉(zhuǎn)化。比如，對某些角色“強(qiáng)化”到一定程度后，就可能弱化另外一些角色，導(dǎo)致其逐步被“替代”。）
按照上述框架，我們就可以從業(yè)務(wù)的角度出發(fā)，推測醫(yī)療行業(yè)“智能體”的發(fā)展方向：在經(jīng)歷初期的野蠻生長之后，“智能體”會理性回歸到基本的業(yè)務(wù)和商業(yè)邏輯中，“強(qiáng)化”核心業(yè)務(wù)角色的能力，“替代”邊緣角色和重復(fù)性工作，并通過“新增”的業(yè)務(wù)場景和角色打開更廣闊的想象空間。
以2024年9月支付寶發(fā)布的“AI健康管家”為例：
在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中并沒有“管家”這個常設(shè)角色，但幾乎所有入局的企業(yè)都推出了類似的“智能體”，主要為用戶提供醫(yī)學(xué)或健康建議，同質(zhì)化非常嚴(yán)重。支付寶由于在醫(yī)保支付領(lǐng)域深耕多年，所以會增加“醫(yī)保問答”這樣的小工具，與競品形成了一定的差異化。
之所以“新增”這樣一個角色，有三個非常重要的戰(zhàn)略目的：
短期快速搶奪“用戶入口”：一直以來，搜索引擎都是用戶尋找醫(yī)療資源和解決方案的第一選擇，比如互聯(lián)網(wǎng)時代的霸主百度、移動互聯(lián)網(wǎng)時代的新貴小紅書等。隨著AI時代到來，用戶的搜索習(xí)慣或許會發(fā)生顛覆性轉(zhuǎn)變，其他企業(yè)終于有機(jī)會再次搶奪用戶的醫(yī)療“入口”，因此“AI健康管家”之類的智能體就成了兵家必爭之地。
中期搭建“智能體平臺”：如果“智能體”發(fā)展順利，那么一個“智能體”平臺就會變成AI時代的App store。作為醫(yī)療健康主平臺的“AI健康管家”，不僅可以匯聚大量的開發(fā)者和“智能體”產(chǎn)品，還可以按照一定的規(guī)則和授權(quán)機(jī)制，組織調(diào)動這些“智能體”共同發(fā)揮作用，以多智能體（Multi-Agent）模式提供多樣化服務(wù)。
長期探索落地“AI醫(yī)生”：由于政策法規(guī)限制和嚴(yán)肅醫(yī)學(xué)的低容錯率，“AI健康管家”在很長一段時期內(nèi)都無法替代醫(yī)生。但這并不妨礙很多人對未來的憧憬，即每個人都可以獲得一個掌握豐富醫(yī)學(xué)知識、可以不斷自我學(xué)習(xí)進(jìn)化、并能夠隨時隨地與用戶互動對話的“AI醫(yī)生”。彼時困擾醫(yī)療行業(yè)的一個核心問題——優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給不足和分配不均衡，就可以得到極大緩解甚至徹底解決，潛在的商業(yè)價值和社會價值不可估量。一些明星AI創(chuàng)業(yè)公司（比如王小川的百川智能）愿意All-in這條賽道，就是在豪賭AI能夠解放醫(yī)療生產(chǎn)力，從而支撐起巨大的想象空間。
在醫(yī)療行業(yè)，醫(yī)生是最重要的角色，因此“智能體”的一個重要任務(wù)就是有效賦能醫(yī)生，尤其是高水平的專家。
雖然支付寶選擇了“醫(yī)生AI助理”這個名稱，但業(yè)內(nèi)流行的“醫(yī)生數(shù)字分身”在表述上似乎更為貼切，因?yàn)檫@種“智能體”的本質(zhì)就是復(fù)刻一個虛擬的醫(yī)生，讓患者感覺自己能夠隨時隨地與該醫(yī)生交流。
表面上看，這類“智能體”是典型的to C應(yīng)用。但問題在于，患者通常希望得到更明確的醫(yī)學(xué)診斷，能夠直接與該醫(yī)生遠(yuǎn)程對話的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺尚且不能滿足該需求，方興未艾的AI醫(yī)療更是有很長的路要走。
因此，這類“智能體”實(shí)際是一個to D（或to小B）應(yīng)用，其最實(shí)際的價值是幫助醫(yī)生管理和維護(hù)自己的患者，有點(diǎn)類似于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺上的“醫(yī)生工作室”模塊，只不過增加了“虛擬人形象”“個性化語音”“模擬通話界面”等提升用戶體驗(yàn)的設(shè)計(jì)。
支付寶的“安診兒”是為浙江省衛(wèi)健委開發(fā)的“智能體”，一直以來都是重點(diǎn)宣傳的標(biāo)桿產(chǎn)品，官方定位是居民的“專屬數(shù)字家庭醫(yī)生”，可以回應(yīng)任何與醫(yī)保、疾病、用藥相關(guān)的問題。
盡管定位是“數(shù)字家庭醫(yī)生”，但這類為醫(yī)院、衛(wèi)健委等實(shí)體機(jī)構(gòu)開發(fā)的“智能體”，看起來更像一個AI版的“一站式服務(wù)平臺”，希望逐步替代的是基于互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)部署的官方應(yīng)用，比如官方網(wǎng)站、App、小程序等，不過這個過程會異常艱難，最現(xiàn)實(shí)的結(jié)果大概率是“智能體”與其他應(yīng)用并存。
相對亮眼一些的是“智能體”在醫(yī)院端的落地應(yīng)用，比如AI陪診。對于不常就醫(yī)的患者來說，可視化的動線指引確實(shí)會帶來方便。如果“智能體”還能夠與醫(yī)院系統(tǒng)深度融合，充分發(fā)揮“智能體”在規(guī)劃、執(zhí)行方面的價值，那么患者就可以得到更好的就醫(yī)體驗(yàn)，院內(nèi)設(shè)置的一些冗余角色也能被逐步替換，或者極大減少某些角色的額外工作量。
綜上所述，隨著“智能體”的日益成熟，醫(yī)療行業(yè)不同場景下的角色會不斷面臨“強(qiáng)化”“替代”與“新增”，包括但不局限于支付寶所做的這些嘗試。而驅(qū)動這一過程的核心力量，應(yīng)該是所有玩家都在思考的話題：商業(yè)化。
怎么實(shí)現(xiàn)醫(yī)療“智能體”的商業(yè)化？
盡管“智能體”的發(fā)展如火如荼，然而從目前的市場情況來看，大家對于“智能體”的商業(yè)化路徑并沒有達(dá)成共識，整體上處于“先快速布局，再逐步探索”的階段。
如果我們進(jìn)行簡單歸類，大體上可以分為兩個流派：
一個流派是以支付寶為代表的大平臺，他們其實(shí)并不過分追求“智能體”本身的商業(yè)化，而是希望通過這樣一種創(chuàng)新的產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化用戶體驗(yàn)，與平臺自身的資源稟賦相融合，探索出除了“賣藥”之外更多的可能性，彌補(bǔ)“互聯(lián)網(wǎng)+”時代在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域能力提升略顯不足的遺憾。
對于這樣的巨頭玩家們來說，如果能夠通過“智能體”把AI與醫(yī)療服務(wù)深度整合，讓醫(yī)生和患者獲得全新的問診體驗(yàn)，并由此為AI時代平臺的產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)，那么“智能體”本身完全不用急著商業(yè)化，甚至可能根本不必考慮商業(yè)化，而更可能是內(nèi)化為平臺的一種能力。
另一個流派主要包括中小平臺和創(chuàng)業(yè)公司，由于他們不具備大平臺深厚的資金和資源底蘊(yùn)，因此需要在“智能體”的熱度攀升期內(nèi)，盡快找到商業(yè)化變現(xiàn)的路徑，以回應(yīng)市場和投資人們的關(guān)切。事實(shí)上，按照上述簡易模型思考“智能體”的發(fā)展方向，就是在為商業(yè)化提前布局。因?yàn)橹挥心軌蛘嬲齽?chuàng)造業(yè)務(wù)價值，“智能體”的商業(yè)化可能性才更明確。
既然業(yè)內(nèi)還沒達(dá)成共識，我們不妨以to B和to C的經(jīng)典邏輯，開放性地探討“智能體”的商業(yè)化路徑，以及可能面臨的挑戰(zhàn)。
總的來說，無論是在B端還是C端市場，“智能體”都可以為用戶創(chuàng)造價值?！爸悄荏w”在B端商業(yè)化的可能性要超過C端，同時C端市場的想象空間要大過B端。換句話說，B端市場勝在穩(wěn)定性，C端市場勝在爆發(fā)性。
■B端市場：公立醫(yī)院有望成為大客戶。
公立醫(yī)院在經(jīng)歷了醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療兩個大的技術(shù)升級周期后，再提升的空間非常有限，只能做一些規(guī)模很小的修修補(bǔ)補(bǔ)。所以近幾年的信息化相關(guān)預(yù)算，主要集中在醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體系統(tǒng)的建設(shè)項(xiàng)目上，而這些項(xiàng)目的周期并不長。
因此，引入以“智能體”為代表的AI產(chǎn)品，升級甚至一定程度上重構(gòu)醫(yī)院的系統(tǒng)，是各方都樂見其成的新一輪技術(shù)升級。前提是“智能體”確實(shí)可以達(dá)到降本增效的結(jié)果，且與醫(yī)院原有業(yè)務(wù)和技術(shù)體系能夠融合。
在這個戰(zhàn)場上，兩類企業(yè)會占據(jù)先機(jī)：一類是與醫(yī)院在信息化和數(shù)字化方面有深度合作的企業(yè)，比如大型HIT廠商；另一類是擁有深厚AI技術(shù)積累和國民級應(yīng)用推廣渠道的企業(yè)，比如老牌互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT。相比而言，前者入局的信心可能更堅(jiān)定，后者則需要考慮是否愿意做辛苦的醫(yī)院生意。
此外，如果我們把醫(yī)生群體視為小B端，那么定制化開發(fā)的“醫(yī)生AI助理”也有望成為一項(xiàng)付費(fèi)產(chǎn)品。不過按照行業(yè)慣例，直接付費(fèi)方大概率不是醫(yī)生本人，更可能是以下幾方：
醫(yī)生就職的醫(yī)療機(jī)構(gòu)：把面向醫(yī)生的“智能體”放在醫(yī)療機(jī)構(gòu)的大服務(wù)包里，優(yōu)勢是能夠與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“智能體”實(shí)現(xiàn)聯(lián)動，打通內(nèi)部數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程，劣勢在于目前開拓機(jī)構(gòu)客戶的速度恐怕不會太快，需要具有代表性的案例和成熟的服務(wù)體系支撐。
藥械企業(yè)等第三方：由第三方為醫(yī)生買單是業(yè)內(nèi)常規(guī)操作，優(yōu)勢在于更容易直接和醫(yī)生達(dá)成商業(yè)合作，但考慮到目前的醫(yī)療反腐大勢，各方都需要高度重視潛在的合規(guī)風(fēng)險，避免讓“智能體”成為新的利益輸送渠道。
開發(fā)“智能體”的平臺方：一定時期內(nèi)，由平臺為醫(yī)生提供免費(fèi)的“智能體”也是一種方案，而且很可能是主流互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺的首選方案，以快速推廣自身的產(chǎn)品和服務(wù)搶占市場份額。如果能夠與“在線問診”、“健康管理”等平臺既有業(yè)務(wù)形成合力放大商業(yè)價值，那么也不排除永久免費(fèi)的可能。
■C端市場：軟硬件結(jié)合+開拓新場景。
目前醫(yī)療行業(yè)這些“智能體”產(chǎn)品，基本都不具備直接向C端收費(fèi)的可能，這與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺面臨的窘境相似：除了娛樂場景，人們更傾向于為實(shí)體產(chǎn)品而非虛擬服務(wù)買單。
然而與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療不同的是，“智能體”從一開始就不只是個軟件概念，對硬件產(chǎn)品的感知和控制是“智能體”原本就具備的屬性。因此，與硬件的融合是“智能體”向C端市場拓展的關(guān)鍵戰(zhàn)略選擇，典型的例子包括智能駕駛汽車、全屋智能家居等。
傳統(tǒng)的健康類可穿戴設(shè)備或許值得被重構(gòu)，因?yàn)樗鼈兺ǔ６际前凑占榷Ｊ竭\(yùn)行，并不具備“智能體”的觀察、反饋、執(zhí)行等能力。結(jié)合了“智能體”的可穿戴設(shè)備，有希望為用戶提供真正的“個性化解決方案”，同時由于人機(jī)交互模式的變革，用戶可以獲得更好的使用體驗(yàn)。
此時，我們就不再局限于特定的場景（比如醫(yī)院）和特定的時刻（比如生病），而是可以探索在家庭、學(xué)校、職場等更多場景下“智能體”的應(yīng)用，以及在同一場景下眼鏡、耳機(jī)、手表等多個“智能體”的協(xié)同。
或許有一天，我們還可以暢想醫(yī)療健康類“智能體”與智駕等其他“智能體”的交互。比如，當(dāng)駕駛時司機(jī)忽然暈眩，汽車就會自動找安全位置停靠或直接駛向附近醫(yī)院，是不是很有想象空間呢？
要實(shí)現(xiàn)這一切，自然需要AI相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來某天可以讓“智能體”之間的交互更絲滑更可靠。不過，對于大部分更擅長在應(yīng)用端做文章的國內(nèi)企業(yè)來說，能夠盡早在特定的場景下，驗(yàn)證消費(fèi)者真的愿意為這樣軟硬件結(jié)合的“智能體”付費(fèi)，以提振資本和團(tuán)隊(duì)信心，或許更為重要。
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