息技術重塑醫(yī)療服務模式，“互聯網+”新業(yè)態(tài)、新模式、新應用加速普及，為醫(yī)療服務健康事業(yè)動能轉換注入新動力，展現出數字醫(yī)療服務的價值與潛力。世界衛(wèi)生組織頒布《全球數字健康戰(zhàn)略(2020-2024)》，將“數字健康”定義為在線醫(yī)療服務、遠程醫(yī)療及流動醫(yī)療服務。弗若斯特沙利文指出數字健康是指透過數字技術提供服務或產品以滿足個人的健康需求。中國數字健康市場主要包括：數字醫(yī)療服務市場、非處方藥電商市場、健康消費品電商市場、其他市場（信息技術基礎設施、營銷服務及其他）。數字醫(yī)療服務是數字健康的重要組成部分。本文認為數字醫(yī)療服務是指基于各類醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保和醫(yī)院管理數據，實時對疾病監(jiān)測、篩查、診斷、治療、康復的數字化升級，鏈接醫(yī)院、藥械、企業(yè)、醫(yī)保機構等實現動態(tài)互動，為居民提供便捷、高效、普惠的醫(yī)療服務。該行業(yè)具有準入壁壘高、線上+線上資源整合、用戶粘性強、綜合支付機構合作與整合等特點。
數字醫(yī)療服務可以分為技術層、數據層和應用層三個層次：
中國擁有龐大的醫(yī)療健康市場，數字健康支出規(guī)模龐大且穩(wěn)步增長。弗若斯特沙利文報告顯示，2020年中國醫(yī)療健康支出總額為全球第二，由2016年的4.6萬億元增至2020年7.2萬億元，復合增長率為11.8%；2020-2025年和2025-2030年的年復合增長率分別為9.7%和7.7%。然而中國人均醫(yī)療健康支出在全球十大最高國內生產總值的國家中僅排第九，有著巨大的增長空間。隨著預期壽命的不斷延長促使人口結構改變，結合大眾生活水平持續(xù)提高，中國的醫(yī)療健康服務需求更強烈。數字醫(yī)療服務作為醫(yī)療健康服務的重要組成部分，呈現快速持續(xù)增長趨勢。2021年中國數字健康市場規(guī)模為4330億元，預計到2030年增至4.2萬億元，復合增長率達到30.9%，數字遷移率預期由2021年的5.4%增至2030年的24%。
圖2: 2016-2030年中國數字健康市場規(guī)模及滲透率數據來源：弗若斯特沙利文，火石創(chuàng)造整理數字醫(yī)療服務市場增長迅速。互聯網醫(yī)院為提供數字醫(yī)療服務的主要平臺。首家互聯網醫(yī)院——烏鎮(zhèn)互聯網醫(yī)院的成立，開創(chuàng)了中國“互聯網+醫(yī)療健康”創(chuàng)新模式先例，標志著數字醫(yī)療服務市場開始蓬勃發(fā)展。其中，2021年數字醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)模為740億元，2030年預計增至7395億元，復合增長率為37%，高于數字健康復合增長率7個百分點，市場規(guī)模增長十倍。
圖3：2016-2030年中國數字醫(yī)療服務市場規(guī)模數據來源：弗若斯特沙利文，火石創(chuàng)造整理中國數字醫(yī)療服務市場的成功因素：提供數字醫(yī)療服務需要整合及協調各種醫(yī)療資源，運營準入壁壘極高。數字醫(yī)療服務市場的成功因素主要包括成立互聯網醫(yī)院、綜合全面的線上+線下服務能力、與公共醫(yī)保的融合及商業(yè)健康保險產品的合作與創(chuàng)新。
參與主體逐漸豐富，共同打造數字醫(yī)療服務生態(tài)。互聯網醫(yī)療平臺多以在線問診服務為核心，向外延伸醫(yī)藥服務、健康管理服務等業(yè)務線，典型機構有微醫(yī)、春雨醫(yī)生、好大夫在線等；微醫(yī)作為中國數字醫(yī)療服務行業(yè)的先鋒，在國內提供全面數字醫(yī)療服務，按截至2020年的互聯網醫(yī)院數量及 2019 年所提供的數字醫(yī)療問診量計，是最大的數字醫(yī)療服務平臺。醫(yī)藥電商最初布局于在線處方藥銷售，后拓展至在線問診、慢病管理等醫(yī)療服務，典型機構有京東健康、阿里健康等。醫(yī)療信息化最初主要體現于在線預約，后拓寬至病歷管理信息化、AI 影像、AI 診療等，典型機構有創(chuàng)業(yè)慧康、東軟集團、達實智能等。在線保險機構是在線醫(yī)療業(yè)務的延伸，多采取嵌套于指定保險產品中的模式，少數機構如眾安保險、中國人保等采取獨立運營模式，業(yè)務線較為完整但整體在線醫(yī)療業(yè)務獨立性不強，行業(yè)布局有待加深。互聯網巨頭不斷涌入數字醫(yī)療服務賽道。根據相關資料顯示，中國數字醫(yī)療服務市場的主要參與者提供以下全部或部分服務：線上預約、數字診療、電子處方、公共醫(yī)保結算、配藥及疾病管理服務。后疫情時代數字醫(yī)療服務全面提速，互聯網巨頭從上游互聯網醫(yī)院、醫(yī)藥電商到下游的實體醫(yī)藥機構，再逐步向醫(yī)療科技突破。百度、阿里、騰訊、京東等互聯網醫(yī)療老玩家們已經形成穩(wěn)定的醫(yī)療版圖，字節(jié)跳動、美團、拼多多等新玩家們，也不斷涌入這條賽道。2021年底字節(jié)跳動注冊成立小荷醫(yī)療器械公司，美團龍珠參投手術機器人公司，騰訊天籟實驗室AI技術跨界與諾爾康合作“人工耳蝸”。以健康為導向的數字醫(yī)療服務將逐步完善。通過與其他主要參與者的密切聯系，數字醫(yī)療服務平臺將提升醫(yī)療服務能力，提高醫(yī)療服務支付方的效率，進而為個人提供更便捷、有效、可負擔的醫(yī)療服務，不斷改善用戶體驗及解決行業(yè)痛點，并推動傳統(tǒng)醫(yī)療服務體系的數字化。目前中國數字醫(yī)療服務市場呈現四大發(fā)展趨勢。
（一）微醫(yī)
微醫(yī)于2004年注冊成立，2015年創(chuàng)建并運營中國首家互聯網醫(yī)院——烏鎮(zhèn)互聯網醫(yī)院， 依托互聯網醫(yī)院的全流程數字醫(yī)療健康服務，現已成為中國領先的數字醫(yī)療服務平臺。微醫(yī)重要股東包括騰訊控股、高瓴資本、五源資本、友邦保險、啟明創(chuàng)投、紅杉資本、高盛集團、千禧資本等。微醫(yī)創(chuàng)建并運營了中國首家互聯網醫(yī)院，以“互聯網+醫(yī)療健康”創(chuàng)新模式開啟了中國數字健康產業(yè)新時代。在創(chuàng)新技術和服務模式的驅動下，公司實現了線上線下醫(yī)療資源的深度整合，并建立了多種獨特的服務交付渠道，滿足用戶多樣化的醫(yī)療及健康需求。通過互聯網醫(yī)院的賦能，公司提供覆蓋多個場景的線上+線下一體化數字醫(yī)療和健康維護服務，如數字醫(yī)療問診、會員式健康管理服務和數字慢病管理服務。微醫(yī)在醫(yī)療服務方面，主要競爭對手有阿里健康、平安好醫(yī)生和京東健康等；在健康維護服務方面，主要競爭者有藍信康、薄荷健康、秒健康、醫(yī)聯、善診等。
（二）圓心科技
圓心科技成立于2015年，基于數字化能力打造線上就醫(yī)、院外購藥、保險支付的新的服務閉環(huán)圓心。先后建立了院外綜合醫(yī)患服務、供給端賦能服務和創(chuàng)新醫(yī)療健康服務三大業(yè)務，旗下擁有妙手醫(yī)生、圓心藥房、圓心惠保、圓心醫(yī)療科技等多個品牌，核心打造數字化的“醫(yī)藥險”閉環(huán)生態(tài)服務圈，覆蓋醫(yī)療服務行業(yè)各個參與者、向患者提供全面、個性化個貼心的服務。
圓心科技的收入主要來自三大商業(yè)模式，分別是院外綜合患者服務（院外購藥）的銷售差價、供給端賦能服務（線上醫(yī)療）的服務費，以及創(chuàng)新醫(yī)療健康服務（保險支付）的服務費收入。
圓心科技在院外綜合患者服務方面，競爭者有京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生等；在供給端賦能服務方面，有衛(wèi)寧健康；在創(chuàng)新醫(yī)療健康服務方面，有鎂信健康、思派健康等。
隨著中國社會老齡化進程加速，醫(yī)療資源缺乏、醫(yī)療資源分布不均衡問題日益突出。目前國內以微醫(yī)為代表的數字醫(yī)療服務機構已進入互聯網醫(yī)院3.0階段，即平臺型互聯網醫(yī)院牽頭的健康責任共同體；京東健康、阿里健康、平安健康等平臺供應商依托其背后強大的流量帶動數字醫(yī)療服務行業(yè)快速發(fā)展。中國進入數字醫(yī)療元年后，市場需求日益強烈，未來還將保持高速增長態(tài)勢，數字醫(yī)療服務發(fā)展?jié)摿υ杏袌鏊{海。
