老齡化趨勢增加、亞健康人群增多，國人對健康管理和疼痛康復等意識在不斷增強，康復產(chǎn)業(yè)在發(fā)達國家已形成較強的產(chǎn)業(yè)鏈條，國內(nèi)康復護理市場仍然處于早期，隨著疫情防控導致居家情況增加，康復護理的龐大需求正在醞釀，在國家不斷促進的康復利好政策，政府康復產(chǎn)業(yè)扶植、資本助力技術(shù)快速發(fā)展、線上科普教育氛圍下，康復護理的千億藍海市場即將爆發(fā)。
老齡化趨勢增加、亞健康人群增多，國人對健康管理和疼痛康復等意識在不斷增強，康復產(chǎn)業(yè)在發(fā)達國家已形成較強的產(chǎn)業(yè)鏈條，國內(nèi)康復護理市場仍然處于早期，隨著疫情防控導致居家情況增加，康復護理的龐大需求正在醞釀，在國家不斷促進的康復利好政策，政府康復產(chǎn)業(yè)扶植、資本助力技術(shù)快速發(fā)展、線上科普教育氛圍下，康復護理的千億藍海市場即將爆發(fā)。
01｜康復護理的概念與全局觀
康復醫(yī)學主要是指綜合應(yīng)用醫(yī)學、教育、社會、職業(yè)等多種措施，對傷病后可能出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)的功能障礙進行以功能訓練為主的干預，以改善患者功能、最大限度提高生活自理能力、使患者回歸社會的手段。它與預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學和保健醫(yī)學一同被世界衛(wèi)生組織稱為“四大醫(yī)學”。
康復護理是康復醫(yī)學十分重要的組成部分，是指根據(jù)總的康復醫(yī)療計劃，圍繞全面康復（軀體的、精神的、社會的和職業(yè)的）目標，通過護理工作，與康復醫(yī)師等其他康復專業(yè)人員的緊密配合，以幫助殘疾者或患者達到康復或減輕殘疾、預防繼發(fā)殘疾的目的。服務(wù)對象主要包括殘疾人群、老年人群、慢性病患者、急性傷病及恢復早期患者以及亞健康人群等。
康復護理不同于一般護理，主要的特點有以下：
?變替代護理為自我護理。替代護理常常需要護理人員及其家屬在生活上給予全方位的照顧，以減輕病痛，緩解心理壓力，但這也使患者產(chǎn)生了強烈的依賴性，嚴重影響了日常生活活動能力的自我培養(yǎng)。康復護理的方法是盡量通過教育和培訓，讓患者學會在功能障礙狀態(tài)下自己照顧自己，實現(xiàn)自我護理。
?康復護理評估貫穿護理的全過程。不但要在住院期間根據(jù)不同階段的康復情況，建立康復護理計劃和制定具體措施，而且出院后對患者回歸家庭和社會也必須提出康復護理方面的計劃及指導建議，并根據(jù)患者康復后的實際效果，及時調(diào)整康復計劃。
?多種康復技術(shù)的綜合運用。針對病、傷、殘者，不僅僅是功能障礙的器官和肢體等疾病的康復，更重要的是從生理、心理、職業(yè)和社會生活方面進行全面的、整體的康復，這就需要綜合運用運動療法、作業(yè)療法、言語療法、心理療法、假肢和矯形器的使用等多種康復療法來促進康復。
02｜康復護理產(chǎn)業(yè)鏈概況
康復護理產(chǎn)業(yè)鏈較短，大致可以分為三個部分：
?上游是康復藥物、器械生產(chǎn)商。康復藥物是康復治療的基礎(chǔ)，康復治療通常會配合使用消炎藥物，以消炎、消腫，利于改善機體功能?？祻歪t(yī)療器械常見的有腰椎牽引床、頸椎牽引椅、康復機器人等。
?中游是康復服務(wù)機構(gòu)。常見的康復服務(wù)機構(gòu)為康復醫(yī)院、綜合醫(yī)院康復科、康復門診/診所、康復醫(yī)療院，以及病殘護理院等準康復服務(wù)機構(gòu)，為患者提供包括康復護理、心肺康復、骨關(guān)節(jié)康復、聽力視力康復等多種康復服務(wù)。
?下游是有康復治療需求的人群。康復護理服務(wù)的患者基數(shù)龐大，包括老年人、殘疾人、慢性病群體、術(shù)后患者等。
圖：康復護理產(chǎn)業(yè)鏈
03｜康復市場細分領(lǐng)域供需概況
我國康復需求人群廣闊。根據(jù)《柳葉刀》發(fā)表的關(guān)于康復的全球疾病負擔研究（GBD），我國是全球康復需求最大的國家，康復需求總?cè)藬?shù)超過4.6億人。其中，老年人群體和殘疾人群體是我國主要康復服務(wù)對象，二者合計占康復群體總量的比重超過七成。受人口老齡化加速的影響，老年人康復需求將成為國內(nèi)康復行業(yè)的主要驅(qū)動力之一。2021年我國60歲以上老年人達到2.67億，失能失智人數(shù)約為4500萬。其中，60-64歲老年人，中重度失能占比為5.8%，輕度失能為8%；85歲及以上老年人，中重度失能達到24.9%，比輕度失能多4%。生活自理能力缺失的失能老人群體持續(xù)擴大，導致日常專業(yè)康復的需求量不斷擴大，對康復治療的要求也越來越高。殘疾人群體中，有大部分人的康復需求未得到滿足。根據(jù)中國殘疾人聯(lián)合會發(fā)布的《2021年殘疾人事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》,2021年我國有850.8萬殘疾人得到基本康復服務(wù)，177萬殘疾人得到基本輔助器具適配服務(wù)，36.3萬殘疾兒童得到康復救助。雖然國家在持續(xù)組織實施殘疾人精準康復服務(wù)行動，但得到基本康復服務(wù)的殘疾人依然屬于少數(shù)。目前，全國殘疾人總?cè)藬?shù)超8500萬，推算目前我國得到基本康復服務(wù)的殘疾人數(shù)量占比不到13%，還有超過7000萬殘疾人的康復服務(wù)需求未得到滿足。我國慢性病患者群體龐大。根據(jù)《中國國民健康大數(shù)據(jù)報告》數(shù)據(jù)顯示：在我國目前有3億慢性病人群，慢性病的患病率高達23%。慢性病依據(jù)臨床表現(xiàn)可分為心腦血管疾病、代謝性疾病、惡性病質(zhì)慢性病，以及精神類疾病等其他慢性病。根據(jù)《健康管理藍皮書：中國健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2021）》數(shù)據(jù)顯示，主要高發(fā)的慢性病分別為高血壓病（55.89‰）、糖尿?。?4.71‰）、血脂異常（15.79‰）、脂肪肝（11.64‰）和慢性胃炎或胃潰瘍（8.26‰）。
過去十年內(nèi)，平均每年新增慢性病病例較同期增長接近2倍，并且發(fā)病人群逐漸年輕化。但市面上針對慢病人群的服務(wù)和產(chǎn)品供給嚴重不足，絕大多數(shù)的健康保障類產(chǎn)品都將慢病人群“拒之門外”。
（2）康復市場規(guī)模呈快速增長趨勢
2011年我國康復護理行業(yè)市場規(guī)模約109億元，到2021年行業(yè)市場規(guī)模達到1032億元，年均復合增長率約25%，預計2024年行業(yè)市場規(guī)模達到1825億元，是一個高速增長的市場。人口老齡化的加速、慢性病人口數(shù)量的增加，居民康復意識的增強以及國家對康復行業(yè)的政策支持是推動康復需求持續(xù)增長的重要因素。
圖：康復護理行業(yè)市場規(guī)模及預測（億元）
康復科門診量及出院人次占比不斷提高，體現(xiàn)出民眾康復治療意識不斷提升。根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒（2021）》數(shù)據(jù)，2020年全國醫(yī)院門急診人次為32.31億，其中康復醫(yī)學科門急診人次達到3109萬，占比為0.96%；2020年全國醫(yī)院出院人次為1.83億，其中康復醫(yī)學科出院人次為309萬，占比為1.69%。
（1）康復醫(yī)院數(shù)量持續(xù)增加，民營機構(gòu)為主要驅(qū)動力
我國康復資源整體發(fā)展較快。根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒（2021）》數(shù)據(jù)，我國康復醫(yī)院數(shù)量由2010年的268家增加至2020年的739家，年均復合增長率達到10.68%，占醫(yī)院總數(shù)的比重由1.28%提升至2.09%。在政策支持行業(yè)發(fā)展下，社會資本持續(xù)進入康復服務(wù)行業(yè)，民營康復醫(yī)院增長迅速。2020年民營康復醫(yī)院數(shù)量為573家，占比達到77.54%，已成為康復服務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要力量。
圖：康復醫(yī)院數(shù)量及占醫(yī)院總數(shù)比
圖：國內(nèi)公立、民營康復醫(yī)院占比
（2）康復醫(yī)學科床位和人才供給逐年增長，但仍有較大缺口
根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2015-2020年，我國衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)康復醫(yī)學科床位數(shù)從16.18萬張上升至30.04萬張，年均復合增速為13.17%。雖然我國康復床位數(shù)在增長，但仍未達到供需平衡的狀態(tài)。以2020年來看，當年每千人擁有的康復科室床位數(shù)為0.21張，以人均康復床位目標0.5張/千人，2020年我國人口約14億人，推算出2020年全國目標康復床位數(shù)為70萬張；實際上，2020年我國衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)康復醫(yī)學科床位數(shù)約30萬張，康復床位缺口預計高達40萬張。
圖：康復醫(yī)學科床位數(shù)與占比
2015-2020年，康復醫(yī)院執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)量從0.81萬人增加至1.64萬人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量從0.70萬人增加至1.42萬人，年均復合增速均超過15%。
盡管康復服務(wù)人員供給量有較快速度增長，但缺口仍然較為明顯。以2020年來看，每十萬人擁有的執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量僅為1.01人。另外，根據(jù)三級和二級康復醫(yī)院建設(shè)最低標準為每床至少配備醫(yī)師分別為0.2名、0.15名，每床至少配備康復治療師分別為0.4名、0.3名。
若以此標準推算，2020年我國康復醫(yī)院醫(yī)師數(shù)量至少應(yīng)為4.5-6萬名，康復治療師數(shù)量至少應(yīng)為9-12萬名；而2020年我國康復醫(yī)院執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師僅1.64萬人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師僅1.42萬人。
圖：康復醫(yī)院執(zhí)業(yè)（助理）和執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)
女性在產(chǎn)后面臨著多方面的困擾，為解決此類痛點，產(chǎn)后康復行業(yè)順勢而生。產(chǎn)后康復需求適應(yīng)人群擴展，且需求多樣化，但由于女性在產(chǎn)后閑暇時間少，機構(gòu)康復人群占比低，外出康復治療時間少，實際產(chǎn)后康復機構(gòu)的滲透率僅有20.6%。約有1/3產(chǎn)婦在產(chǎn)后出現(xiàn)不同程度的盆底功能障礙，其中尿失禁最為常見。因此，盆底肌康復作為基礎(chǔ)項目，剛需性較強。在需求服務(wù)上，隨著人群對美的關(guān)注提升，產(chǎn)后康復已經(jīng)從較為剛需的盆底肌、骨盆、腹直肌修復，延伸到對身材管理、美容護理等升級的需求。由此，行業(yè)也迎來了新的市場需求。
圖源：億歐智庫《2022年中國康復醫(yī)療行業(yè)報告》圖源：億歐智庫，《2022年中國康復醫(yī)療行業(yè)報告》
對比產(chǎn)康中心經(jīng)營情況，雖然兩類機構(gòu)的服務(wù)費用較運動康復低廉，盆底修復價格約為200元/次。但產(chǎn)后康復中心的整體投入成本相對其他細分市場少，機構(gòu)的回報性仍然較好。據(jù)多位從業(yè)者表述，一、二線城市機構(gòu)的盈虧平衡周期可在6個月至1年。
盡管醫(yī)療級產(chǎn)康中心在各類成本上都不具備優(yōu)勢，但是由于機構(gòu)良莠不齊，行業(yè)對與非醫(yī)療類機構(gòu)的信任感有所降低，醫(yī)療級產(chǎn)康中心具備的專業(yè)資質(zhì)優(yōu)勢，將會給顧客帶來更系統(tǒng)性的治療，項目的豐富性得到提升，其發(fā)展?jié)摿Ω鼜姟?br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/>
隨著運動的普及，我國7歲以上參加體育鍛煉人數(shù)占比超37.2%，運動損傷人群逐年增加。中華醫(yī)學會運動醫(yī)療分會主任委員陳世益教授表示我國有超過35%的國民參與運動，其中，10%的人可能會發(fā)生運動損傷。而今，運動康復的范疇從運動員、運動人群， 拓展至所有運動康復訓練需求的人群。
運動康復滲透率低，人群對與運動康復的態(tài)度較好，41.2%的人群認為非常需要，但是在認知上存在偏差，導致實際進行運動康復的人較少。
圖源：億歐智庫，《2022年中國康復醫(yī)療行業(yè)報告》在運營方面，半數(shù)以上機構(gòu)能夠盈利，其中，運動康復診所的運營成本較重， 但收入的可拓展空間更大。據(jù)億歐通過多位企業(yè)專家訪談了解，在一線城市，50%以上的機構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，僅不足20%的機構(gòu)面臨虧損。對比運動康復診所和工作室的經(jīng)營情況，在人力成本、設(shè)備成本、房屋成本等方面，診所由于合規(guī)性要求，其成本平均為工作室的2倍。在收入方面，穩(wěn)定的獲客渠道是影響是機構(gòu)能否持續(xù)的主要因素。機構(gòu)通過異業(yè)合作、醫(yī)生轉(zhuǎn)診、線上廣告、新媒體營銷等多重渠道并行。其中，運動員與健身背景的工作室的主要客戶來源于健身房；而診所則可通過醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)，采取醫(yī)帶患的形式，具有較高的依從性。
圖源：億歐智庫，《2022年中國康復醫(yī)療行業(yè)報告》
04｜三大挑戰(zhàn)：人才、運營、管理
在剛性需求增加、政策助推的背景下，康養(yǎng)項目成為各路資本競相爭奪的對象。但是，如何迅速搶占制高點呢？
最大的門檻就是康復人才的稀缺。全國康復醫(yī)療師總?cè)藬?shù)約為2萬人，每10萬人口平均康復治療師人數(shù)僅為0.4人，遠低于中等及以上發(fā)達國家。即便像301醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院，在高端健康管理方面，醫(yī)療資源也是有限的。而康復醫(yī)務(wù)人員的不足，直接制約了康復服務(wù)的覆蓋范圍和服務(wù)質(zhì)量。
與此同時，不少入局者缺乏對康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)一個更為全面的認識。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合不只是醫(yī)療，而是全過程的健康服務(wù)，重點是前端的健康管理、慢病管控和后端的失能照護、臨終關(guān)懷。除了人才問題，其次就是運營問題?！耙粋€醫(yī)院培養(yǎng)出能夠獨立工作，獨當一面的醫(yī)生至少需要十年，還需要醫(yī)生耐得住清貧，耐得住寂寞，經(jīng)得起考驗，這很難。
在公立醫(yī)院這座大廟里，專家不用擔心沒有患者，但對于走出體制自己創(chuàng)業(yè)的民營醫(yī)院則不同，有沒有病人能不能活下來是很大的問題?！泵駹I醫(yī)院三博腦科院長閆長祥曾在接受媒體采訪時說起了一般民營醫(yī)院不做腦科的原因。
民營醫(yī)院在信息化管理系統(tǒng)方面，存在康復數(shù)據(jù)不規(guī)范、評估量表主觀性強、康復數(shù)據(jù)無法實現(xiàn)互聯(lián)互通等痛點，還需要進一步解決。而且，對比國外相對成熟的康復醫(yī)療，國內(nèi)的康復醫(yī)療可以說尚處萌芽階段。市場教育不足、康復理念缺失、醫(yī)保支付偏低、轉(zhuǎn)診機制不完善等問題，導致國內(nèi)康復醫(yī)院出現(xiàn)一個普遍現(xiàn)象：就診量低。
現(xiàn)在，國家要求二級和一級醫(yī)院開始小型護理醫(yī)院，這情況下也需要醫(yī)院自己主動發(fā)起改革，做一些創(chuàng)新。最主要的問題是解決方式是靠資源的開放，尤其在醫(yī)療信息數(shù)據(jù)的開放，因為沒有醫(yī)療信息數(shù)據(jù)的支撐很難做到院內(nèi)院外的評估，開放的態(tài)度也是真正能夠講患者居家、康復支撐起來的關(guān)鍵的因素。
05｜他山之石--美國、日本
目前，康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)在中國尚屬發(fā)展的初級階段，美國作為全球醫(yī)療保健及康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)大國，其康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗與教訓，對中國同業(yè)有啟發(fā)和幫助；日本進入老齡社會比中國早近30年。按照聯(lián)合國的標準，老齡化率超過20%已進入超老齡化社會，日本于2007年邁入“超老齡化社會”。老齡化問題給日本提出了嚴峻的挑戰(zhàn)，也促使日本較早就開始養(yǎng)老保障體系的研究和建設(shè)，通過多項舉措和設(shè)計，日本社會的養(yǎng)老保障體系已經(jīng)基本成熟，形成了養(yǎng)老年金保險制度、介護保險和長壽醫(yī)療保險的“一體兩翼”格局。這些國家的政策引導、制度保障、企業(yè)創(chuàng)新、資本促進等重要發(fā)展要素，值得中國學習。
美國康復機構(gòu)呈現(xiàn)精細化、細分化、醫(yī)保覆蓋全、獨立康復機構(gòu)承擔重要角色等特點。在美國，各類機構(gòu)有明確的分工和康復界定，通過不同比例的報銷政策，形成了機構(gòu)間的明確分工，有效的緩解了急診醫(yī)院的病患壓力。美國具有流暢的分診轉(zhuǎn)診途徑。在商業(yè)模式方面，美國康復醫(yī)療服務(wù)體系的發(fā)展和健全離不開醫(yī)保支付系統(tǒng)的導向作用。美國的醫(yī)保支付是以美國康復醫(yī)學統(tǒng)一數(shù)據(jù)系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以獨立功能量表（FIM）為評估工具，以一系列功能相關(guān)分類法為依據(jù)的預付制。美國大型康復公司收入80%以上收入來源于醫(yī)保費用(Medicare及Medicaid)，金德里德、康博恩、優(yōu)選醫(yī)療、布魯克代爾等美國知名康養(yǎng)企業(yè)。通過中美兩國康復產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況對比發(fā)現(xiàn)，康復機構(gòu)美國是中國的10倍，康復醫(yī)師數(shù)量是中國的3倍，人均康復費用中國為美國的1/17。而日本則通過政策推動保障體系、科技進步推動以及大力發(fā)展康復福祉輔具等方式進行發(fā)展。
2000年，介護保險法的推出，日本養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進入高速增長階段，企業(yè)紛紛涉足中高端養(yǎng)老機構(gòu)，并在多年的競爭中，各大集團化養(yǎng)老機構(gòu)形成了自己各異的風格，如合掌苑通過“讓與合掌苑有關(guān)的所有人都感到幸?！钡睦砟睿嵘陨淼倪\營軟實力。縱觀日本養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，養(yǎng)老機器人及新技術(shù)的應(yīng)用為日本養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)解決了人手不足、提升服務(wù)體驗、延緩失智老人病情、幫助輕中度失能老人恢復行動能力等問題。在國際市場上，日本的老年用品制造業(yè)處于全球領(lǐng)先水平，全球共有6萬多種老年用品，其中日本生產(chǎn)的近4萬種，且日本老年用品智能化水平較高。每年11月，東京會吸引來自全球各地養(yǎng)老康復的企業(yè)匯聚一堂，展示、探討?zhàn)B老產(chǎn)業(yè)為未來。Hospex Japan 2019開設(shè)醫(yī)院設(shè)備展、介護福祉設(shè)備展、醫(yī)院福祉食品展、醫(yī)療AI/IoT設(shè)備展等13個分類。不過，對比發(fā)達國家正是我國在康復醫(yī)療方面的不足，孕育了較大的發(fā)展機會。
寫在最后：
本質(zhì)上來說，康復是受到支付方推動才能催生的行業(yè)，在中國支付方長期弱勢的情況下，康復行業(yè)以及康復護理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的緩慢也是情理之中，隨著長期護理險的推進和各種商業(yè)護理險種的推出，我國康復護理行業(yè)也將在資本推動、護理人才培養(yǎng)、社會辦醫(yī)機構(gòu)市場快速發(fā)展之下，邁進千億級規(guī)模大關(guān)。
