國家衛(wèi)健委印發(fā)“十四五”全民健康信息化規(guī)劃的通知，到2025年，初步建設形成統(tǒng)一權威、互聯(lián)互通的全民健康信息平臺支撐保障體系，基本實現(xiàn)公立醫(yī)療衛(wèi)生機構與全民健康信息平臺聯(lián)通全覆蓋。華安證券表示，此文件提出的多維度信息化建設如全民健康信息平臺、互聯(lián)網+醫(yī)療健康等，有望給醫(yī)療IT廠商帶來業(yè)務增量。相關標的：東軟集團(600718.SH)、衛(wèi)寧健康(300253.SZ)、創(chuàng)業(yè)慧康(300451.SZ)、久遠銀海(002777.SZ)。
通知中還指出，要加速推進高速泛在、云網融合、智能敏捷、集約共享、安全可控的全民健康信息化基礎設施建設。依托國家電子政務外網、互聯(lián)網、光纖寬帶、虛擬專線和5G等網絡建設完善衛(wèi)生健康行業(yè)網。全民健康信息化統(tǒng)籌管理能力明顯增強，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構互通共享取得標志性進展，二級以上醫(yī)院基本實現(xiàn)院內醫(yī)療服務信息互通共享，三級醫(yī)院實現(xiàn)核心信息全國互通共享。全員人口信息、居民電子健康檔案、電子病歷和基礎資源等數據庫更加完善。
值得注意的是，智慧醫(yī)療數據化、標準化和智能化的管理，有效的提升了醫(yī)院服務管理智能化、精細化水平，因此得到國家大力支持和推廣。據IDC統(tǒng)計，2021年我國醫(yī)療行業(yè)IT支出高達712億元，預計到2024年市場規(guī)模增長至1010億元，2021至2024年的年復合增長率為12.36%。隨著醫(yī)療信創(chuàng)的持續(xù)深化，基于windows所開發(fā)的系統(tǒng)有望迎來國產化更迭。
從近期的訂單層面來看，醫(yī)療信息化板塊千萬級訂單強勁。數據顯示，2022年1-9月，頭部企業(yè)共中標醫(yī)院訂單39.4億元，同比上升22.08%；公共衛(wèi)生訂單則中標9.98億元，同比降低45.01%。
醫(yī)療信息化行業(yè)目前缺乏行業(yè)統(tǒng)一的數據標準，因而各個系統(tǒng)各個應用之間互不連通。分析人士表示，市場亟需出現(xiàn)一個醫(yī)療領域的“安卓系統(tǒng)”，為醫(yī)療領域的軟件和能力提供集開發(fā)、管理、市場于一體的開放平臺，融入醫(yī)療產業(yè)生態(tài)，更好地滿足醫(yī)院客戶需求。換言之，標準開放的平臺將是決定新一代醫(yī)院信息管理系統(tǒng)能走得長遠的重要標志。
國聯(lián)證券指出，當前醫(yī)療信息化行業(yè)集中度不高，2020年我國醫(yī)院核心管理系統(tǒng)廠商CR5市場份額約為34.1%，電子病歷系統(tǒng)CR5市場份額約為58.5%。行業(yè)頭部企業(yè)憑借較強的營銷、研發(fā)和服務能力不斷跑馬圈地，大額訂單比例不斷增加。隨著行業(yè)信創(chuàng)的逐步推進，預計醫(yī)療信息化行業(yè)的集中度有望進一步提升。
東方證券認為，信創(chuàng)等領域未來將迎來更進一步的政策驅動，醫(yī)療IT建設有望加速。分析師認為未來三年，信創(chuàng)將是貫穿整個計算機行業(yè)的主線，其可以將醫(yī)療IT、管理軟件、金融IT、網絡安全等賽道全部串聯(lián)。
民生證券表示，醫(yī)療作為民生大計，在政策的推動與醫(yī)療機構數字化轉型等趨勢下，行業(yè)龍頭與格局已初步形成。伴隨醫(yī)療信息化行業(yè)集中度將穩(wěn)步提升，行業(yè)龍頭也有望實現(xiàn)更長期地成長。如今，隨著國家數據安全部署的進一步深化，各地區(qū)衛(wèi)生健康行業(yè)將積極響應號召，醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)或將于近期拉開序幕。
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