萬億規(guī)模、增速超20%,醫(yī)療器械行業(yè)的機遇盡在這兩個數(shù)據(jù)中。未來十年被稱為“醫(yī)療器械黃金十年”。
我國醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚,但近年來,隨著我國人口老齡化和健康保健服務重視程度的不斷加深,我國醫(yī)療器械市場發(fā)展強勁,目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破一萬億元,與此同時保持高速增長態(tài)勢,市場增速超20%,約為全球醫(yī)療器械和國內(nèi)藥品市場增速的4倍。 國內(nèi)醫(yī)療器械市場的“加速度”主要來源于政策支持、終端未滿足臨床需求、進口替代及產(chǎn)品出口等。而行業(yè)各方如何在上述方面快速匹配,也決定了是否能在行業(yè)長足發(fā)展。 01關(guān)注高端醫(yī)療器械進口替代 目前我國的醫(yī)療器械進口替代進程加快,中低端逐步向高端耗材及設(shè)備滲透。 根據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計,目前國內(nèi)高值耗材的神經(jīng)介入、高端醫(yī)療設(shè)備MRT、放療設(shè)備等國產(chǎn)化率約為10%,意味這該領(lǐng)域已逐步進入進口替代萌芽期;而體外診斷領(lǐng)域的分子診斷、免疫診斷等,國產(chǎn)化率約為30%,高值耗材的外周血管介入國產(chǎn)化率為40%、人工晶體25%,醫(yī)療設(shè)備的CT為25%,這些領(lǐng)域,從國產(chǎn)化率的情況來看已步入進口替代的高速成長階段;相對來講,低值耗材的大輸液、衛(wèi)生材料、體外診斷的生化診斷等,國產(chǎn)化率均超過80%,已經(jīng)基本完成進口替代。 在市場擴容、政策支持下,進口替代動力強勁,發(fā)力具有巨大進口替代空間的領(lǐng)域,意味著企業(yè)有機會獲得更多的市場關(guān)注與機遇。以傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)為例,在原有業(yè)績承壓或疲軟下選擇的新賽道-醫(yī)美器械,具有國產(chǎn)化率低(約20%),發(fā)展空間巨大等特點,成為華東醫(yī)藥、四環(huán)醫(yī)藥等企業(yè)業(yè)績增長新亮點。 02出口成械企破局點 新冠疫情成為重塑全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)格局的催化劑,加之集采的重拳與國內(nèi)醫(yī)械的“內(nèi)卷”,出海,成為眾多國內(nèi)醫(yī)械企業(yè)開啟第二增長曲線的破局點。 隨著我國醫(yī)療器械技術(shù)升級,國際形勢變化,我國醫(yī)療器械產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)也將迎來調(diào)整,如何適時變化也考驗企業(yè)的全球布局戰(zhàn)略能力。 據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計,2020年我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易額達到1398.53億美元,同比增長112.0%,2021年為1349.4億美元有所回落,其中出口降幅超30%。在出口方面,醫(yī)用耗材出口額同比下降50.4%至467.2億美元,降幅最為明顯。后續(xù)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望迎來調(diào)整,中高端產(chǎn)品將逐步滲透,相關(guān)企業(yè)可以關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整空間。 03數(shù)據(jù)提升行業(yè)效率 從進口替代以及進出口相關(guān)數(shù)據(jù)中,我們可以洞察行業(yè)發(fā)展進程與細微變化,企業(yè)也能從中快速了解整體市場概況及單一領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀。近年來,我國醫(yī)療器械在“加速度”下每天產(chǎn)生海量的信息與數(shù)據(jù),而這些信息在經(jīng)過采集、清洗、整合、分析后,對于行業(yè)中的各個參與主體都有著重要價值。 投資機構(gòu)需要及時把握產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,了解所投項目所處領(lǐng)域的市場情況;市場人員需要隨時了解各地的市場動態(tài)、細分領(lǐng)域市場分布、競爭者市場活動與產(chǎn)品進展等;對于研發(fā)企業(yè)來說,需要對創(chuàng)新成果進行精準評估,加速轉(zhuǎn)化效率;對于政府來說,需要以產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)為支撐,進行發(fā)展規(guī)劃。 數(shù)字化改革是應對醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展新興業(yè)態(tài)的需要,行業(yè)各方需要以更前瞻的視角、更廣闊的視野,打破傳統(tǒng)思維,樹立數(shù)字化理念,來迎接“醫(yī)療器械黃金十年”。
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