康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展加速，人群需求向消費(fèi)類升級(jí)，市場(chǎng)廣泛布局疾病康復(fù)、產(chǎn)后康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、兒童康復(fù)等領(lǐng)域，并探索康復(fù)醫(yī)療信息化、遠(yuǎn)程康復(fù)、康復(fù)機(jī)器人、數(shù)字療法、腦機(jī)接口等產(chǎn)品和解決方案。
自2021年國(guó)家發(fā)布《關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療工作發(fā)展意見(jiàn)的通知》以來(lái)，各界對(duì)于康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的關(guān)注度明顯提升。
對(duì)此，億歐智庫(kù)作為行業(yè)的觀察者，通過(guò)桌面研究、行業(yè)專家訪談等方式對(duì)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)展開分析，深入探討公立與民營(yíng)康復(fù)醫(yī)療資源的定位，細(xì)致闡述疾病康復(fù)、產(chǎn)后康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、兒童康復(fù)領(lǐng)域的需求和供給情況，探索康復(fù)信息化、遠(yuǎn)程康復(fù)、數(shù)字療法、康復(fù)機(jī)器人、腦機(jī)接口等創(chuàng)新方案的發(fā)展現(xiàn)狀，預(yù)判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，發(fā)布《2022年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》，希望為行業(yè)從業(yè)者提供參考。
1. 康復(fù)醫(yī)療適應(yīng)人群多元化，診療需求向消費(fèi)類拓展。
2. 公立醫(yī)療資源滿足基本康復(fù)需求，市場(chǎng)補(bǔ)充疾病康復(fù)、產(chǎn)后康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、兒童康復(fù)資源以滿足逐步升級(jí)的需求。
3. 康復(fù)醫(yī)療信息化、遠(yuǎn)程醫(yī)療、數(shù)字醫(yī)療、康復(fù)機(jī)器人等出現(xiàn)，以解決康復(fù)醫(yī)療痛點(diǎn)，但其中多數(shù)方案處在探索初期。
(一)康復(fù)醫(yī)療人群類別呈現(xiàn)多元化，但康復(fù)意識(shí)仍舊較低
康復(fù)醫(yī)療的目標(biāo)人群逐步拓展，包含殘疾人群、疾病損傷患者、老年人、慢病患者，以及運(yùn)動(dòng)和產(chǎn)后女性等群體，人群需求從傳統(tǒng)的康復(fù)領(lǐng)域向消費(fèi)級(jí)康復(fù)延伸。然而，由于人群的康復(fù)認(rèn)知水平較低、支付能力有限、康復(fù)資源分布不均等原因，康復(fù)的就診率仍舊低下。
(二) 公立康復(fù)醫(yī)療資源有限，為社會(huì)資本介入預(yù)留空間
為提高居民的健康水平，滿足人群在急性期、亞急性期、慢性期的康復(fù)需求，以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主體，我國(guó)著力豐富康復(fù)醫(yī)療資源，完善三級(jí)康復(fù)體系。然而，由于各地區(qū)和醫(yī)院對(duì)康復(fù)科的重視程度不一，導(dǎo)致等級(jí)醫(yī)院的康復(fù)資源缺口較大，而基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的軟硬件實(shí)力尚在補(bǔ)充階段，難以承接居民多元化的康復(fù)診療需求。由此，為社會(huì)資本介入預(yù)留了空間。
通過(guò)對(duì)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的特征展開深入分析，行業(yè)技術(shù)與資金壁壘較低，且開放醫(yī)保定點(diǎn)申請(qǐng)，行業(yè)門檻相對(duì)較低。與此同時(shí)，國(guó)家鼓勵(lì)支持社會(huì)化辦醫(yī)，從而引導(dǎo)市場(chǎng)補(bǔ)充提供多元化、高端化、便捷化的康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。由此，企業(yè)積極投身康復(fù)醫(yī)療行業(yè)，形成多元化的市場(chǎng)格局。
(三) 細(xì)分市場(chǎng)分析：各細(xì)分市場(chǎng)的格局都較為分散
社會(huì)資本采用康復(fù)醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)療診所、康復(fù)中心、康復(fù)機(jī)構(gòu)等形式布局到這一領(lǐng)域，并集中在疾病康復(fù)、產(chǎn)后康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、兒童康復(fù)等細(xì)分市場(chǎng)。
1. 疾病康復(fù)領(lǐng)域的人群診療需求最大，但患者對(duì)于醫(yī)保的依賴性較強(qiáng)，大部分機(jī)構(gòu)實(shí)力有限，缺乏穩(wěn)定客源，投資回報(bào)率較為有限；小部分機(jī)構(gòu)，如三星醫(yī)療、顧連醫(yī)療等企業(yè)，通過(guò)自建和（或）收購(gòu)成熟康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，已形成集團(tuán)化、連鎖化經(jīng)營(yíng)，并取得正向利潤(rùn)。
2. 產(chǎn)后康復(fù)領(lǐng)域的企業(yè)類別較多，康復(fù)診療水平良莠不齊，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。其中，醫(yī)療級(jí)與生活類產(chǎn)后康復(fù)中心的競(jìng)爭(zhēng)最為直接。但通過(guò)對(duì)二者的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的產(chǎn)康中心因診療的系統(tǒng)性和專業(yè)性強(qiáng)，發(fā)展前景較好。
3. 運(yùn)動(dòng)康復(fù)領(lǐng)域在近年來(lái)發(fā)展較快，運(yùn)動(dòng)康復(fù)診所與工作室兩類機(jī)構(gòu)數(shù)量快速增加，且已有部分企業(yè)形成小型連鎖，并獲得較高的投資回報(bào)。其中，運(yùn)動(dòng)康復(fù)診所數(shù)量占比雖小，但基于其醫(yī)療資質(zhì)和創(chuàng)始人的背景的差異，診所的未來(lái)發(fā)展更具優(yōu)勢(shì)。
4. 兒童康復(fù)領(lǐng)域中，家長(zhǎng)更傾向于選擇康復(fù)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)。需求引導(dǎo)，以自閉癥機(jī)構(gòu)為主的康復(fù)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)快速補(bǔ)充，并有部分機(jī)構(gòu)形成了品牌優(yōu)勢(shì)。但行業(yè)已形成價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，且對(duì)于人才、研發(fā)、房屋、銷售等成本較重，行業(yè)發(fā)展仍面臨困境。
(四)科技創(chuàng)新賦能康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展
隨著新興技術(shù)的發(fā)展和其在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用加深，多類企業(yè)深入布局康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的上下游，研發(fā)康復(fù)醫(yī)療信息化、遠(yuǎn)程康復(fù)、康復(fù)機(jī)器人、數(shù)字療法、腦機(jī)接口等產(chǎn)品和解決方案，助力康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展。
1. 康復(fù)醫(yī)療信息化
東軟、華唯科技、碟和醫(yī)療等傳統(tǒng)醫(yī)療信息化企業(yè)、康復(fù)?？菩畔⒒髽I(yè)、康復(fù)設(shè)備廠商研發(fā)康復(fù)?？菩畔⒒a(chǎn)品，為康復(fù)醫(yī)療的多角色參與、多環(huán)節(jié)的診療業(yè)務(wù)提供支撐。但由于認(rèn)知不足，投入較少，專科系統(tǒng)在醫(yī)院的覆蓋率不高。
2. 遠(yuǎn)程康復(fù)
第三方互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程康復(fù)平臺(tái)的發(fā)展較快，而建立在三級(jí)康復(fù)體系的康復(fù)協(xié)同平臺(tái)發(fā)展面臨較多的難題，其發(fā)展更為滯后。但兩類方案都仍在探索初期，布局該領(lǐng)域的企業(yè)較少。
3. 數(shù)字療法
數(shù)字療法與康復(fù)的結(jié)合不斷加深，部分企業(yè)的產(chǎn)品已進(jìn)入臨床驗(yàn)證階段，并將相繼獲得醫(yī)療器械注冊(cè)許可，但產(chǎn)品的商業(yè)化推廣仍舊是行業(yè)發(fā)展瓶頸。
4. 康復(fù)機(jī)器人
隨著產(chǎn)品研發(fā)的逐步成熟，和市場(chǎng)教育成果顯現(xiàn)，康復(fù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展進(jìn)入推廣期?，F(xiàn)階段企業(yè)將逐步升級(jí)技術(shù)，提高規(guī)模化生產(chǎn)能力，集中探索院端商業(yè)化機(jī)會(huì)。
5. 腦機(jī)接口
腦機(jī)接口在康復(fù)領(lǐng)域的應(yīng)用可以突破行業(yè)發(fā)展的技術(shù)難題，但由于門檻較高，布局企業(yè)較少，且產(chǎn)品多處在研發(fā)階段，短期內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。
（五）政策與市場(chǎng)共同發(fā)力，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
緊跟政策的規(guī)劃和引導(dǎo)，市場(chǎng)熱情提升，企業(yè)將進(jìn)一步布局康復(fù)醫(yī)療行業(yè)，不論是康復(fù)機(jī)構(gòu)，還是其上下游產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)格局都將發(fā)生變化。中游康復(fù)機(jī)構(gòu)將聚焦差異化市場(chǎng)，而技術(shù)類企業(yè)則進(jìn)一步提升創(chuàng)新能力，從而共同推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
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