受種種因素影響，近幾年我國醫(yī)療設備招標采購活動持續(xù)推遲，市場需求出現暫時性積壓。雖然采購市場在2024下半年開始復蘇，但業(yè)績長期承壓的眾多醫(yī)療器械企業(yè)仍需求變，選擇哪些“新開源地”成為了難以抉擇的現實問題。
據世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計，非洲擁有約14億人口，占據了全球總人口的12%。然而，非洲僅用全球3%的衛(wèi)生工作人員和不到全球1%的財政資源承擔了25%的全球疾病負擔，是世界上疾病負擔最為沉重的地區(qū)。
隨著非洲國家的經濟發(fā)展，民眾對基礎醫(yī)療服務的需求持續(xù)提升，各國政府對于醫(yī)療衛(wèi)生的費用支出也持續(xù)增長，非洲醫(yī)療衛(wèi)生市場規(guī)模正在不斷擴大。目前非洲大部分國家缺乏本土醫(yī)療器械制造業(yè)，醫(yī)療器械進口依賴度高，這為我國醫(yī)療器械企業(yè)出海提供了良機。
01 市場需求復蘇，阿拉伯國家成出海非洲重要目標
中國出口到非洲的醫(yī)療器械產品種類豐富，涵蓋醫(yī)用影像設備、手術器械、體外診斷設備、康復輔助器具等多個領域，滿足了非洲經濟較發(fā)達國家在醫(yī)療保健領域的多樣化需求。
在“一帶一路”倡議不斷向非洲延伸以及中非“八大行動”不斷落實的背景下，中國醫(yī)療器械企業(yè)一直是非洲各國重要的貿易伙伴。中阿合作論壇第十屆部長級會議通過《中國—阿拉伯國家合作論壇2024年至2026年行動執(zhí)行計劃》，中國與阿盟在衛(wèi)生健康等領域的貿易合作的日益加深促進了我國醫(yī)療設備進入阿盟國家市場。
據眾成數科測算，在經歷了后疫情時代的市場飽和后，中國出口非洲醫(yī)療器械的市場迸發(fā)新活力，2024年中國醫(yī)療器械對非洲出口額達157.44億元，復合增長率為6.35%。
2019-2024年中國醫(yī)療器械對非洲出口額及復合增速
數據來源：眾成數科
其中，中國醫(yī)療器械對非洲出口額最大的國家是南非，2024年中國出口南非各類醫(yī)療器械22.03億元，占整體規(guī)模的14.0%。出口額增速最快的是摩洛哥，2024年中國對摩洛哥出口醫(yī)療器械11.47億元，同比增長47.0%，已成為中國對非出口第四大市場。除此之外，中國對阿拉伯國家聯(lián)盟另外兩個重要成員國阿爾及利亞和埃及的醫(yī)療器械出口增速也十分可觀，分別達到27.2%和13.5%。
2024年中國醫(yī)療器械出口非洲各國出口額及同比增速TOP5國家
數據來源：眾成數科
02 超聲、CT出口額四年增長兩倍，麻醉機成出口非洲黑馬 疫情期間中國成為全球為數不多能正常生產供應醫(yī)療產品的地區(qū)，為國內企業(yè)大規(guī)模出海及品牌力塑造打下了較好基礎。國產中高端醫(yī)療設備憑借自身性價比及產品質量等優(yōu)勢得到了非洲各國醫(yī)療機構的認可，以超聲、CT和內窺鏡為代表的醫(yī)療設備呈現出較高的市場增長率。 2020-2024年國內中高端醫(yī)學影像設備對非洲出口額變化情況（單位：億元） 數據來源：眾成數科 在生命支持領域，麻醉機表現最為亮眼，2024年出口額增至1.58億元，2020-2024年復合增長率達39.39%。新冠疫情引發(fā)的監(jiān)護儀出口潮導致市場短期飽和，但自2022年起，隨著老舊產品逐漸更新?lián)Q代，呼吸機出口同比增速逐步回歸至正增長態(tài)勢。 2020-2024年國內中高端生命支持設備對非洲出口額變化情況（單位：億元） 數據來源：眾成數科
在醫(yī)學影像領域，國內超聲和CT對非洲的出口額穩(wěn)定增長。據眾成數科測算，2024年國內超聲設備對非洲的出口額增至5.06億元，2020-2024年復合增長率達16.78%；CT出口額增至2.68億元，復合增長率達19.74%。內窺鏡雖然出口額暫時較小，但2020-2024年復合增長率高達34.99%，前景可期。
非洲市場有諸多機遇的同時，國產設備落地也同樣面臨著諸多挑戰(zhàn)。一方面是非洲國家本身的政治、經濟、社會不穩(wěn)定因素，使得國內企業(yè)與當地醫(yī)院長期合作的影響較大。另一方面，非洲各國對進口醫(yī)療器械的準入要求和認證標準各不相同，醫(yī)療體系、醫(yī)療需求、競爭格局、價格水平等方面也存在很大差異，客觀上給醫(yī)療器械準入、產品認證、產品銷售帶來了難度。
但綜合來看，不斷增長的人口數量、持續(xù)提升的醫(yī)療衛(wèi)生服務需求以及逐步擴大的非洲醫(yī)療器械市場需求，使得非洲越發(fā)成為全球醫(yī)療器械產業(yè)的重要市場，我國醫(yī)療器械企業(yè)可憑借自身高性價比、高質量的產品加速進入非洲市場。
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