6個月時間，逾千個醫(yī)療垂直模型噴涌而出后，市場步入冷靜期。
兜售算力的NVIDIA、分配算力的云服務商、專注B端的AI工具開發(fā)商是這波風口的最大贏家。尤其是前兩者，當GPU搖身成為“零風險”的印鈔機，他們做好基礎服務便可通過緊缺的算力資源盈利。
反觀應用層面，醫(yī)療大模型開發(fā)者雖能研發(fā)出好的垂直模型，卻很難通過這些模型成功銷售出去。高投入對應的是負回報，極少有企業(yè)能夠利用LLM應用盈利。
擺在開發(fā)者面前的問題很多：當下應該選擇什么應用場景作為研發(fā)方向？競爭壁壘如何構(gòu)建？采用SaaS模式還是買斷制？都需他們在這個階段迅速作出決斷。
01
什么要素決定了醫(yī)療垂直模型的研發(fā)方向？
在討論上述問題之前，我們先對國內(nèi)醫(yī)療垂直模型的分布情況進行梳理。
雖說國內(nèi)醫(yī)療大模型的數(shù)量呈現(xiàn)井噴之勢，但其功能存在較大程度的重疊。追其究竟，大模型本身需要大量訓練數(shù)據(jù)。從成本出發(fā)，企業(yè)會優(yōu)先衡量數(shù)據(jù)獲取的難度和模型泛化的難度，從能容易獲取的醫(yī)療數(shù)據(jù)集入手，開發(fā)與之對應的醫(yī)療人工智能。
蛋殼研究院曾于2025年5月對國內(nèi)288個醫(yī)療大模型的功能進行了統(tǒng)計，這些功能涉及應用場景 12 類。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：所有應用總計 814 個功能，其中僅醫(yī)療服務一項便有430個，超過了總量的50%。
288個大模型中，各類醫(yī)療大模型功能分布形勢
所謂醫(yī)療服務，是指AI廠商通過大模型直接或間接向患者提供AI服務，包括大模型支持下的問診、導診、電話客服、智能科普等場景。
這些場景的共同之處研發(fā)企業(yè)通常具備較大規(guī)模的用戶基數(shù)，相關醫(yī)療數(shù)據(jù)相對易獲取。一般來說，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)及信息化企業(yè)都能通過其相關業(yè)務整合日常生成的各類數(shù)據(jù)，建立對應的訓練數(shù)據(jù)集。
醫(yī)學科研相關的大模型同樣容易建立?？蒲谐晒蠖济赓M對外開放，加之過往數(shù)年已有大量研究人員建起科研論文相關的知識圖譜，企業(yè)容易快速構(gòu)建用于文獻檢索、文獻檢索、數(shù)據(jù)分析等常見功能的大語言模型。
相比之下，臨床領域的垂直模型較少，這類模型雖然數(shù)量體量豐富、數(shù)據(jù)標準化程度高（如DICOM、HL7），但構(gòu)建模型時不僅需要處理文本數(shù)據(jù)，還需要對影像數(shù)據(jù)進行分析，構(gòu)建成本及技術要求都要更高一些。
現(xiàn)階段國內(nèi)臨床垂直模型大多聚焦于病理領域，這是因為病理數(shù)據(jù)容易保存，且易于標準化，過往20年的病理標本都能通過簡單清潔后借助全切片掃描儀獲取。因此，病理大模型的訓練數(shù)據(jù)可以輕松達到百萬級甚至千萬級。
國內(nèi)涉及病理的醫(yī)療垂直模型（不完全統(tǒng)計，數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院）
CT、MR等影像數(shù)據(jù)雖然體量大，但由于影像的部位、分辨率、機器型號、病灶分布等要素存在較大差異，能夠?qū)崿F(xiàn)輔助診斷并維持低幻覺的模型非常少，垂直模型的數(shù)據(jù)量也不會太大。目前的影像垂直模型主要作為醫(yī)生的工具，輔助醫(yī)生高效處理多模態(tài)醫(yī)學影像，未能規(guī)模化應用于臨床。
目前，臨床領域的垂直模型主要由醫(yī)院主導，企業(yè)協(xié)助開發(fā)，其特征為應用場景差異化明顯，模型體量普遍偏小，功能聚焦于醫(yī)生臨床需求。放療、感控等企業(yè)鮮有涉及的場景，均有頭部醫(yī)院參與相關應用研發(fā)。
國內(nèi)頭部醫(yī)院參與研發(fā)的醫(yī)療專科模型（不完全統(tǒng)計，數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院）
此外，生物領域的大模型數(shù)量同樣較為稀少。由于基因組、臨床試驗數(shù)據(jù)涉及商業(yè)機密，分散且缺乏共享機制，因而很難構(gòu)建規(guī)?；呐R床數(shù)據(jù)集。
數(shù)據(jù)獲取難度外，用戶規(guī)模亦是影響醫(yī)療垂直模型分布的重要因素。
福鑫科創(chuàng)CEO吳笛告訴動脈網(wǎng)：從長期來看，臨床中的?？茍鼍翱梢詽M足醫(yī)院的獨特需求，但這些場景往往單體規(guī)模較小、分布范圍廣泛，僅作單點?？撇季郑茈y覆蓋企業(yè)的投入。
因此，短期內(nèi)企業(yè)研發(fā)大模型的落腳點應聚焦于用戶體量較大的場景之中，如信息化相關的大模型應先借助HIS、數(shù)據(jù)中心沉下去，有了一定成果，再去協(xié)同醫(yī)院發(fā)展?？颇Ｐ?，形成“1+N”的整體解決方案，形成可持續(xù)的經(jīng)營模式。
總的來說，醫(yī)療垂直模型的開發(fā)并非由醫(yī)療需求、競爭難度決定，數(shù)據(jù)獲取難度（成本）及潛在用戶規(guī)模（潛在收入）在這波浪潮之中更為深刻地影響了醫(yī)療垂直模型的發(fā)布，數(shù)據(jù)獲取難度與應用場景模型數(shù)量呈反比例關系；用戶規(guī)模與應用場景模型數(shù)量呈正比例關系。
此外，由于醫(yī)療數(shù)據(jù)特有的隱私性、安全性問題，醫(yī)院將在臨床垂直應用的發(fā)展之中扮演重要角色。臨床數(shù)據(jù)中隱藏著難以估量的價值，信息化程度越高的企業(yè)，電子病歷、互聯(lián)互通的評級越高，也就越有可能從中攫取符合真正臨床需求的垂直模型。
至于哪一類應用有望最先跑通商業(yè)化。微醫(yī)認為：大模型的商業(yè)化路徑將呈現(xiàn)“B端先行、C端滲透”的特征，輔助診療、健康管理、藥物研發(fā)等有望成為最先跑通的場景。但在長期中，一家企業(yè)若要實現(xiàn)技術、支付體系與生態(tài)協(xié)作的多維突破，還需構(gòu)建多元應用場景，持續(xù)沉淀高質(zhì)量數(shù)據(jù)，并不斷提升AI能力。
02 大模型帶來新的軟件付費模式
面對軟件類智能化應用，企業(yè)通常會在SaaS與買斷之間展開激烈討論，尋求商業(yè)化的最優(yōu)解。但對于大模型，我們可能需要尋找一些新的付費模式去契合這一技術。
AI不同于傳統(tǒng)場景，評判一個模型時，需要綜合考慮這一模型對于醫(yī)療行業(yè)的理解、模型的處理問題能力、模型的交互能力、給予用戶的體驗等要素。大模型功能越豐富，評判其競爭力的難度就越大。
因此，在進入大模型時代后，醫(yī)院場景中如影像采集加速、質(zhì)控、隨訪、慢病管理等能夠形成獨立產(chǎn)品的AI模型仍可通過SaaS、買斷快速實現(xiàn)商業(yè)化。
以福鑫科創(chuàng)為例，該企業(yè)從則是從“識別-獲客-引導-交付”全流程出發(fā)，通過數(shù)據(jù)治理智能體來管理、挖掘醫(yī)院數(shù)據(jù)，用全自動主動健康管理幫助醫(yī)院自動獲客增加收入，用AI陪診、AI預問診等提供患者服務，確保良好的患者體驗，用生成式電子病歷等產(chǎn)品，讓AI驅(qū)動醫(yī)院全流程，而不僅僅是輔助醫(yī)院的運營。
目前，該系統(tǒng)的實施已為醫(yī)院帶來了明顯的經(jīng)營效益。一方面，通過高效數(shù)據(jù)挖掘，發(fā)現(xiàn)對醫(yī)院的運營、科研、教學等有意義的數(shù)據(jù)和病例，醫(yī)院也能夠吸引更多的患者，拓寬患者來源，提升門診或住院床位的利用率；另一方面，持續(xù)的隨訪與管理能夠延長醫(yī)院與患者的關系周期，從而直接創(chuàng)造收入，提升醫(yī)院的經(jīng)濟效益。換句話說，該項目不僅專注于患者的健康管理，還成為醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展的一部分，助力醫(yī)院保持競爭力和創(chuàng)新能力。
但對于藥械研發(fā)投入、醫(yī)院管理等場景而言，短期ROI難衡量，SaaS與買斷均非醫(yī)療場景下最好的支付模型。
在這個從上至下開源節(jié)流的時期，“賣結(jié)果”比“賣工具”更具吸引力。
所謂“賣結(jié)果”，是指支付方在購買服務前期不支付或較少程度支付以模型部署成本對應的費用，而是以“最終結(jié)果”衡量大模型的支付主要數(shù)額。
以全球Top50生成式AI公司之一的深智透醫(yī)為例，該企業(yè)有多條產(chǎn)品線在全球商業(yè)化實現(xiàn)持續(xù)付費定價和按例付費，這種模式的最終付費額取決于幫助客戶臨床每天提升的患者人數(shù)、通量等價值ROI參數(shù)。
這個過程中，深智透醫(yī)沒有單單提供工具，而是以最終帶來商業(yè)和臨床價值為商業(yè)邏輯和臨床采購標準，作為用戶的付費參考。目前，該企業(yè)已部署全球超過700多家醫(yī)院與影像中心，與Bayer、Bracco、Telix等藥劑公司也實現(xiàn)了影像藥劑AI價值賦能的合作商業(yè)化，將AI生成模型推廣到臨床藥劑應用場景。
總的來說，大模型的出現(xiàn)將醫(yī)療軟件的商業(yè)化帶入了一個多元化的時代。通過SaaS、買斷、“賣結(jié)果”以及多種模式的結(jié)合，醫(yī)療機構(gòu)或能更易實現(xiàn)“以提效為核心”，同時讓軟件的價格趨近于它的真實價值。
03 當醫(yī)生成為大模型開發(fā)的主力軍
從過去數(shù)年的AI（深度學習）的發(fā)展看，醫(yī)療場景中能夠獨立形成產(chǎn)品且實現(xiàn)盈利的案例非常稀少。
大多包含AI且實現(xiàn)盈利的產(chǎn)品，在未引入AI之前也能盈利（如醫(yī)院信息化中的HIS、PACS、DRG；醫(yī)藥數(shù)字化的EDC、eCOA）。在這些場景中，AI之于產(chǎn)品商業(yè)化的影響力有限，它的價值在于提升了用戶體驗，拔高了產(chǎn)品或解決方案的競爭壁壘。
如今的大模型也面臨同樣的問題。
不過，相較于過往所有試圖顛覆醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新技術，大模型的不同之處在于其在短短數(shù)月穿透醫(yī)療體系，引得醫(yī)院主動、迅速、成規(guī)模地引入基礎設施，參與到臨床應用的開發(fā)之中。
臨床數(shù)據(jù)中隱藏著難以估量的價值，但現(xiàn)有的絕大多數(shù)垂直模型未能進入臨床。當醫(yī)生成為應用的主要研發(fā)方，我們或能看到大模型在數(shù)月之內(nèi)實現(xiàn)應用場景與商業(yè)價值的雙向突破，以新一代的數(shù)智化應用重構(gòu)醫(yī)療體系。
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