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國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕47號）中強調(diào)建設(shè)和完善以居民電子健康檔案、電子病歷等為核心的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，推進基因芯片與測序技術(shù)在遺傳性疾病診斷、癌癥早期診斷和疾病預(yù)防檢測方面的應(yīng)用，研發(fā)健康醫(yī)療相關(guān)的人工智能技術(shù)、生物三維（3D）打印技術(shù)，推進互聯(lián)網(wǎng)健康咨詢、網(wǎng)上預(yù)約分診、移動支付和檢查檢驗結(jié)果查詢、隨訪跟蹤等應(yīng)用內(nèi)容。

在2022年兩會期間，兩會代表紛紛提出醫(yī)療行業(yè)數(shù)字賦能、人工智能應(yīng)用、破除醫(yī)療數(shù)字壁壘等方面建議。根據(jù)政府文件內(nèi)容，數(shù)字醫(yī)療是把現(xiàn)代計算機技術(shù)、信息技術(shù)應(yīng)用于整個醫(yī)療過程的一種新型的現(xiàn)代化醫(yī)療方式，是公共醫(yī)療的發(fā)展方向和管理目標。數(shù)字醫(yī)療體系不僅包括設(shè)備數(shù)字化，還包括體系數(shù)字化，整體將信息化、智能化等融入到醫(yī)療體系中，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、信息互通、個性服務(wù)等特征，而數(shù)字醫(yī)療企業(yè)正是實現(xiàn)這一目的的執(zhí)行者。

01、數(shù)字醫(yī)療展現(xiàn)出強大活力

在中國資本市場，大健康體系（包括境內(nèi)醫(yī)院、境外醫(yī)院、數(shù)字醫(yī)療、院外健康管理）投資中，2020年數(shù)字醫(yī)療投資金額占比69%，比2015年增長9個百分點，金額超過4億元人民幣，投資數(shù)量占比36%，比2015年增長6個百分點，項目近90家。從“十三五”以來，數(shù)字醫(yī)療一直是投資重點關(guān)注點之一。 

圖1：2013-2020年數(shù)字醫(yī)療投資金額與數(shù)量數(shù)據(jù)來源：湯森路透、普華永道公開數(shù)據(jù)，火石創(chuàng)造整理

從縱向角度分析數(shù)字醫(yī)療行業(yè)，行業(yè)發(fā)展與技術(shù)、資本緊密相關(guān)。2013年，國內(nèi)新下發(fā)4G牌照，云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)開始加速普及，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速發(fā)展，這些條件對于孕育數(shù)字醫(yī)療提供了土壤，新興市場開始萌芽；2015年中國資本市場出現(xiàn)大牛市，國內(nèi)資本充足，市場看多氛圍濃厚，數(shù)字醫(yī)療投資金額直接上漲了約12倍，投資達到1億元人民幣；2015年市場熱情開始退卻，到2018年出臺《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法（試行）》《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》《遠程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范（試行）》等文件，資本與政策雙重利好，市場開始恢復(fù)；2020年，受疫情以及資本市場資金大量供給利好，投資金額與數(shù)量皆同比增長超過100%，市場展現(xiàn)出強大的活力。

02、數(shù)字醫(yī)療細分類別

圖2：2020年數(shù)字醫(yī)療融資占比情況數(shù)據(jù)來源：湯森路透、普華永道公開數(shù)據(jù)，火石創(chuàng)造整理

從融資情況可以看出，國內(nèi)主要集中在電商營銷領(lǐng)域，國內(nèi)電商行業(yè)模式以及配套物流等相對比較成熟，且有平安好醫(yī)生、阿里健康等上市，對市場形成較好的預(yù)期。其他三者占比約在10%左右。 

圖3：2018-2020年全球企業(yè)專利top 10數(shù)據(jù)來源：零壹智庫，國家知識產(chǎn)權(quán)局 

圖4：2018-2020年全球企業(yè)專利top 100數(shù)據(jù)來源：零壹智庫，國家知識產(chǎn)權(quán)局

表1：各地區(qū)數(shù)字醫(yī)療專利申請表

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫，國家知識產(chǎn)權(quán)局

就專利分布而言，中國在絕對量方面具有優(yōu)勢，均量方面落后于美歐日。從質(zhì)量發(fā)展看，美國具有優(yōu)勢，全球排名前100企業(yè)較中國多。全球前10企業(yè)中美兩國均等，但是企業(yè)成分具有明顯差異，美國主要在制造業(yè)，中國分布在服務(wù)業(yè)與制造業(yè)。此外，歐洲與日本無論是均量還是質(zhì)量表現(xiàn)都較為出色。
近年來，在政策利好、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等多重因素推動下，中國醫(yī)藥電商行業(yè)規(guī)模持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國三大終端六大市場藥品銷售額達16437億元，公立醫(yī)院終端市場、零售藥店終端市場、公立基層醫(yī)療終端市場分別占比64.0%、26.3%、9.7%，其中網(wǎng)上藥店銷售額達243億元，同比增長75.6%，超過平均增速80個百分點。

圖5：六大藥品市場零售情況來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

表2：各市場增長率

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理 

03、 國內(nèi)外企業(yè)

國內(nèi)企業(yè)

（一） 阿里健康信息技術(shù)有限公司（阿里健康）阿里健康是阿里巴巴集團投資控股的公司之一。憑借阿里巴巴集團的優(yōu)勢，阿里健康推進醫(yī)藥電商及新零售業(yè)務(wù)，并為大健康行業(yè)提供線上線下一體化的全面解決方案。目前，阿里健康開展的業(yè)務(wù)主要集中在醫(yī)藥電商及新零售、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、消費醫(yī)療、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。
從2020年阿里健康財報看，營收主要在自營業(yè)務(wù)、電商業(yè)務(wù)、醫(yī)療健康業(yè)務(wù)以及數(shù)字基建業(yè)務(wù)，前兩者是關(guān)鍵。自營業(yè)務(wù)與藥企合作，布局分布在天貓、淘寶、餓了么、考拉等阿里系統(tǒng)的各個平臺之中。電商業(yè)務(wù)包括，天貓線上業(yè)務(wù)以及線下業(yè)務(wù)，線下聯(lián)通醫(yī)院、藥店、同城快遞服務(wù)、醫(yī)保，尤其對于復(fù)診患者，提供更便捷服務(wù)。醫(yī)療健康業(yè)務(wù)主要以“醫(yī)鹿”平臺為載體，融入醫(yī)師、藥師以及營養(yǎng)師等提供服務(wù)，將支付寶、天貓等搜尋用戶引入，將線下疫苗、體檢、核酸檢測、醫(yī)美等服務(wù)納入，打造一個生態(tài)體系。數(shù)字基建包括通過“碼上放心”平臺提供的服務(wù)進行藥品追溯業(yè)務(wù)， 以及投資零氪科技這類醫(yī)療AI企業(yè)。

（二） 杭州微醫(yī)健康科技有限公司（微醫(yī)）微醫(yī)核心業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)檢、健保等領(lǐng)域，是覆蓋“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字健康平臺，以開放的“微醫(yī)云”平臺為基礎(chǔ)，提升醫(yī)療服務(wù)能力、降低藥品價格、提高醫(yī)?；鹗褂眯省?chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)，為用戶提供線上線下融合的一站式醫(yī)療和健保服務(wù)。
第一個階段從“掛號網(wǎng)”實現(xiàn)了醫(yī)院和患者的連接；第二個階段， “烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”成立，通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，連接了醫(yī)生和患者，開始在線診療、處方流轉(zhuǎn)、醫(yī)保在線支付等新業(yè)態(tài)；第三階段數(shù)字健共體（HMP，Health MaintenancePlatform）階段，打通醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)檢、健保、數(shù)據(jù)服務(wù)閉環(huán)，提供一站式醫(yī)療和健保服務(wù)。

微醫(yī)區(qū)別于阿里健康，前者業(yè)務(wù)圍繞醫(yī)院展開，開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院運營，通過互聯(lián)網(wǎng)提高醫(yī)院運營效率，嘗試在傳統(tǒng)醫(yī)療體系中構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容，建立完整的體系，后者主要在電商服務(wù)。醫(yī)院與藥企壁壘較高，專業(yè)性較強，產(chǎn)業(yè)鏈條復(fù)雜，涉及生命健康，表面互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入醫(yī)藥行業(yè)出現(xiàn)明顯的能力邊界問題。與此同時，也可以看到，國內(nèi)醫(yī)院基本都在探索鏈接互聯(lián)網(wǎng)，面對患者開通包括開通掛號、常見病、慢性病在線復(fù)診、繳費、處方病歷等服務(wù)，醫(yī)院在盡可能擴大自己的聯(lián)網(wǎng)范圍。

國外企業(yè)

Teladoc health一家成立于2002年的美國遠程醫(yī)療公司，提供的服務(wù)包括：雇主服務(wù)：給雇員提供更簡單的診療途徑，提供更高效、便宜、全程的醫(yī)療跟蹤服務(wù)，提供遠程慢性疾病、心理診療等多重服務(wù)。
保險機構(gòu)服務(wù)：可以為保險機構(gòu)服務(wù)的客戶提供多類型的選擇，提供更多可負擔(dān)起的選擇、改善診療結(jié)果以及提供更好的體驗等。
醫(yī)療體系服務(wù)：為醫(yī)療系統(tǒng)提供系統(tǒng)的服務(wù)解決方案，包括以客戶為中心的日常護理與分析，以及為醫(yī)生提供無縫鏈接的醫(yī)院與臨床銜接，滿足多種臨床服務(wù)需要。從TELADOC服務(wù)的內(nèi)容看，企業(yè)的發(fā)展從美國實際出發(fā)，美國的醫(yī)療體系中企業(yè)與保險公司扮演重要的角色。
當(dāng)前發(fā)展情況看，市場有較多的困難需要去克服。如谷歌、IBM等進入醫(yī)療行業(yè)也存在盈利難、模式不明確等問題，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療是創(chuàng)新，但是不一定是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)去顛覆傳統(tǒng)行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也有能力邊界，面對像醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高壁壘行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)當(dāng)前所采取的方案會有較大差異。

04、小結(jié)

對于國內(nèi)數(shù)字醫(yī)療的發(fā)展筆者認為，首先，國內(nèi)數(shù)字醫(yī)療企業(yè)眾多，資源分配過于分散，未來集中度會有所提高；其次，國內(nèi)數(shù)字醫(yī)療發(fā)展也要重視制造業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)品發(fā)展依舊需要依靠基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新十分重要；再次，創(chuàng)新不一定是顛覆，可能是傳統(tǒng)與現(xiàn)代相容，結(jié)合各自優(yōu)勢協(xié)同發(fā)展；最后，國內(nèi)企業(yè)可以關(guān)注國外市場、技術(shù)發(fā)展情況，嘗試通過協(xié)助實現(xiàn)增長。