智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)概述
智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)是指以實(shí)現(xiàn)智慧醫(yī)療、醫(yī)院信息化為最終目的，在傳統(tǒng)醫(yī)院信息系統(tǒng) ( HIS ) 的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步結(jié)合云技術(shù)和人工智能技術(shù)，構(gòu)建的統(tǒng)一、完整的醫(yī)院信息化核心應(yīng)用系統(tǒng)軟件。
對(duì)比傳統(tǒng)醫(yī)院信息系統(tǒng) ( HIS ) ，智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)除了需滿足上云技術(shù)應(yīng)用的前提以外，還需要對(duì)標(biāo)國家 " 互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度 " 評(píng)測標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)院互聯(lián)互通測評(píng)被分為五級(jí)七等，一級(jí)和二級(jí)主要要求數(shù)據(jù)集的標(biāo)準(zhǔn)化，三級(jí)更偏重對(duì)共享文檔和數(shù)據(jù)整合的考察，四乙四甲說明醫(yī)院已經(jīng)建成業(yè)務(wù)協(xié)同、信息共享的信息平臺(tái)，最后的五乙五甲證明醫(yī)院可以展現(xiàn)出互聯(lián)互通的實(shí)際應(yīng)用效果，因此要達(dá)到智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)，則部署該系統(tǒng)的醫(yī)院也當(dāng)符合達(dá)到醫(yī)院互聯(lián)互通四級(jí)乙等及以上的評(píng)分水平。
智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析
智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)行業(yè)的上游主要是服務(wù)器、計(jì)算機(jī)等電子基礎(chǔ)設(shè)施及硬件設(shè)備制造商以及基礎(chǔ)開發(fā)軟件供應(yīng)商 ; 下游則主要是三級(jí)醫(yī)院、三級(jí)以下醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)院等不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)場景的應(yīng)用。
中國醫(yī)院信息化市場現(xiàn)狀分析：中國醫(yī)院信息化市場規(guī)模超 1600 億元
醫(yī)院信息化是指利用現(xiàn)代信息技術(shù)，如計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)等，對(duì)醫(yī)院的管理、醫(yī)療、科研等各個(gè)方面進(jìn)行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化改造，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院信息的高效收集、存儲(chǔ)、傳輸、處理和共享。它涵蓋了醫(yī)院的各個(gè)業(yè)務(wù)流程，包括門診掛號(hào)、就診、檢查檢驗(yàn)、住院治療、出院結(jié)算等，以及醫(yī)院的行政管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等。
根據(jù)中國醫(yī)院協(xié)會(huì)信息專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的 2021-2022 年度和 2023-2024 年度《中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查》報(bào)告披露的數(shù)據(jù)計(jì)算，2022-2024 年我國三級(jí)醫(yī)院信息化年平均投入金額分別為 1310.83 萬元、1328.41 萬元和 1345.99 萬元 ;2022-2024 年我國三級(jí)以下醫(yī)院信息化年平均投入金額分別為 258.39 萬元、282.55 萬元和 306.79 萬元。
注：《中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查》發(fā)布評(píng)率為每兩年發(fā)布更新一版，最新一般為 2023-2024 年度，故 2023 年數(shù)據(jù)采用的為 2022 年和 2024 年的均值，后續(xù)數(shù)據(jù)均采用該統(tǒng)計(jì)方法，不再贅述。
結(jié)合國家衛(wèi)健委披露的我國歷年醫(yī)院數(shù)量情況，計(jì)算得出 2022-2024 年我國醫(yī)院信息化總投入金額 1326.21 億元、1486.88 億元和 1617.97 億元。
中國醫(yī)院信息化軟件方面投入分析：軟件方面投入占比合計(jì)超 30%
醫(yī)院信息化的投入包括服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、終端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施 ( 裝修、機(jī)柜、精密空調(diào)等 ) 等硬件類，系統(tǒng)軟件、應(yīng)用系統(tǒng)的軟件類，服務(wù)類，以及安全投入大類。其中軟件類的占比方面，2022-2024 年三級(jí)醫(yī)院軟件方面投入占比呈上升趨勢從 35% 增長至 35.87%，三級(jí)以下醫(yī)院軟件方面投入占比則相對(duì)穩(wěn)定保持在 31% 左右。
具體看軟件方面的投入方向，我國醫(yī)院信息化在軟件方面的投入中用于應(yīng)用軟件 ( 直接服務(wù)于醫(yī)院各類業(yè)務(wù)的軟件 ) 的投入占整體軟件類投入的比例為 67.15%，用于系統(tǒng)軟件 ( 操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、集成中間件等基礎(chǔ)類軟件 ) 的投入占軟件類投入的比例為 32.85%。其中三級(jí)和三級(jí)以下醫(yī)院信息化在軟件方面的投入中用于應(yīng)用軟件 ( 直接服務(wù)于醫(yī)院各類業(yè)務(wù)的軟件 ) 的投入占整體軟件類投入的比例分別為 70.96% 和 59.44%。
中國醫(yī)院信息化應(yīng)用軟件細(xì)分市場格局：HIS 軟件市場占比約60%
醫(yī)院信息化建設(shè)用應(yīng)用系統(tǒng)主要包括醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS) 、電子病歷系統(tǒng) (EMR) 、檢驗(yàn)檢查系統(tǒng) (PACS/LIS) 、臨床決策支持系統(tǒng) (CDSS) 、遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng) (Telemedicine) 、區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)（RHIN）、健康管理系統(tǒng) （HMS） 等。其中醫(yī)院信息系統(tǒng) ( HIS ) 是指用于支持綜合性或?qū)？菩葬t(yī)院內(nèi)部各類管理活動(dòng)及其與外界聯(lián)系活動(dòng)所需信息處理功能的計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)，是醫(yī)院信息化應(yīng)用軟件最主要的細(xì)分市場，2024 年市場占比約 60%。
中國醫(yī)院信息化云技術(shù)應(yīng)用情況分析：中國三級(jí)醫(yī)院上云率僅 35%
云計(jì)算技術(shù)使得醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以將病歷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云端，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和協(xié)同工作。這不僅可以提高病歷數(shù)據(jù)的可訪問性和安全性，還可以促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的信息共享，提高醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和效率。根據(jù)《中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查》報(bào)告披露的數(shù)據(jù)顯示，2022-2024 年我國三級(jí)醫(yī)院中上云企業(yè)占比從 34.21% 增長至 34.97%;2022-2024 年我國三級(jí)以下醫(yī)院中上云企業(yè)占比從 19.84% 下降至 17.14%。
中國醫(yī)院信息化評(píng)級(jí)結(jié)果分析：2024 年三級(jí)醫(yī)院四級(jí)乙等及以上占比 40.47%
2012 年起為了以測促用、以測促改、以測促建，有效促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)打破信息孤島，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通和信息共享，我國開始開展針對(duì)醫(yī)院的國家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評(píng)。該互聯(lián)互通測評(píng)等級(jí)越高，越能證明醫(yī)院整體信息化建設(shè)和應(yīng)用水平更好，患者越能享受到更高質(zhì)量的就診服務(wù)，這是證明醫(yī)院綜合實(shí)力的重要指標(biāo)之一。
醫(yī)院互聯(lián)互通測評(píng)分結(jié)果為五級(jí)七等，一級(jí)和二級(jí)主要要求數(shù)據(jù)集的標(biāo)準(zhǔn)化，三級(jí)更偏重對(duì)共享文檔和數(shù)據(jù)整合的考察，四乙四甲說明醫(yī)院已經(jīng)建成業(yè)務(wù)協(xié)同、信息共享的信息平臺(tái)，最后的五乙五甲證明醫(yī)院可以展現(xiàn)出互聯(lián)互通的實(shí)際應(yīng)用效果。
根據(jù)《中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查》數(shù)據(jù)顯示，2024 年我國三級(jí)和三級(jí)以下醫(yī)院在四級(jí)乙等及以上的醫(yī)院數(shù)量占比分別為 40.47% 和 1.90%。
中國智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)市場規(guī)模：
前瞻根據(jù)公式 " 中國智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)市場規(guī)模 = 中國醫(yī)院信息化市場規(guī)模 * 中國醫(yī)院信息化軟件方面投入占比 * 中國醫(yī)院信息化軟件方面應(yīng)用軟件投入占比 * 中國醫(yī)院信息化應(yīng)用系統(tǒng) HIS 系統(tǒng)占比 * 中國醫(yī)院云技術(shù)應(yīng)用 ( 上云 ) 占比 * 中國醫(yī)院信息化評(píng)級(jí)在四級(jí)乙等及以上的占比 " 得到 2022 年、2023 年、2024 年中國智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)市場規(guī)模分別為 7.89 億元、10.07 億元和 12.20 億元。
中國智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)市場競爭格局：四家代表企業(yè)市占率超過 70%
目前國內(nèi)智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)行業(yè)主要企業(yè)有東軟集團(tuán)股份有限公司和武漢盛博匯信息技術(shù)有限公司等。
從競爭格局整體來看，國內(nèi)智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)市場競爭激烈程度一般，市場競爭集中度較高。2024 年，中國智慧醫(yī)療一體化數(shù)智平臺(tái)市場頭部四家企業(yè)市占率超 70%。
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